今日はベイエリアで、CXLコントローラーのエンジニアとパッケージングのエンジニアと時間を過ごしました。分散メモリ（disaggregated memory）について多く話しました。静かに追い風が強まっているテーマです。

いくつか印象に残った点があります：

CXLコントローラー企業は、チップにとどまらず、AIC（アクセラレーション・インタフェース・カード）、プール型メモリ、JBOMへと製品ラインを広げています。顧客の関心は確かにあり、増えています。

両名のエンジニアは、SK hynixの弱点として「SoC設計の経験が限られている」点を挙げました。これが、SK hynixが自社でCXLソリューションの開発を止めるという最近の判断につながった可能性があると考えています。同じ制約が、彼らのカスタムHBMへの野心をさらに複雑にするかもしれません。SK hynixはそれを認識しており、そのギャップを埋めるために積極的に採用を進めています。

CXLエンジニアからは、もっともな疑問も出ました。カスタムメモリは実際どれほど利益を生めるのか？彼の見立てでは、従来のDRAMが、なお最大の利益プールを持ち、長期的には最良のマージンを確保する可能性が高いとのことでした。私たちはそれをしばらく掘り下げました。

彼の会社はPenguin Solutionsと協業しており、SK hynixやSamsungとのつながりも拡大しています。今後数年で、全体の事業規模が大きく伸びることを見込んでいます。

この領域はまだ初期段階ですが、サプライチェーンの動きは速いです。メモリスタックがどのように進化していくかは要注目です。特に、ハイパースケーラーがより柔軟な分散型アーキテクチャを求めていく中での変化に注目すべきです。