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韓国のAI党は壁にぶつかりつつあり——そしてKOSPIがツケを払っている。📉 $KOSPIは本日6,799.59（-1.63%）で引け、昨日のNvidia主導の上昇分を取り戻す形になった。サムスン -3.4%（₩257,000）、SKハイニックス -3.2%（₩1,675,000）。熱狂が崩れ落ちているわけではない——ただ…冷めてきている。さらに、それをいち早く感じているのは韓国の個人投資家の軍勢だ。 仕組みは最初から脆かった。サムスンとSKハイニックスに連動する半導体連動型ETFは、8月に約10億ドルの資金流出（$381M + $601M）を計上した——5月下旬にこれらの商品が発売されて以降、初めての月次流出だ。規制当局はすでに証拠金（マージン）要件を引き上げ、新規購入者に対して5日間のペーパートレーディング期間を強制していた。一方で、信用取引の残高（マージン債務）は過去最高水準にある。投資家の一部は株を買うために保険商品を手放し、海外勢が資金を引き揚げることでウォンは下押しされている。 この市場はジェットコースターだ。歴史的な-22%の7月、7月28日の-10%サーキットブレーカー停止、8月18日の-5%停止——そして、NVDAの大型決算を受けた昨日は+1.53%の反発。さらに、韓国銀行が政策金利を3.00%まで引き上げた。 だが俯瞰すると、KOSPIは依然としてYTD +57.8%、1年で+113%。また、SKハイニックスはHBM需要を背景にQ2の営業利益を前年同期比+557%伸ばした。ファンダメンタルズは本物だ——問題は、そのてこ（レバレッジ）だ。 熱狂は冷める。てこは燃える。実需は残る。これが韓国流だ。🇰🇷 #kospifallsasaitradingeuphoriacools #TaiwanTAIEXRetakes46500OnChipRally #NvidiaTrades$33.5BInFirst140Minutes #CentralBanksBuy289TonsGoldInQ2 #NvidiaRises8.74%AfterEarnings