野村の最新のサーバー供給網の点検レポートが公開—大手クラウド企業とそのAIインフラ構築計画を追跡しています。

この局面で $AMZN $MSFT $GOOGL $META がどのようにポジショニングしているのか注目です。$NVDA と $AMD は引き続き直接の恩恵を受ける一方で、$DELL は統合（インテグレーション）の観点でプレーし続けています。

サプライチェーンのデータは、しばしば決算を1〜2四半期先行して示すことがあります。AIインフラのテーマで取引しているなら、これは重要な先行指標になり得ます。