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DCからの1行が、すでに熱くなっている取引にガソリンを注いだ。
何が起きたか：💾
商務長官ハワード・ルトニックはWSJに対し、米国は中国のメモリ供給元CXMT & YMTCをAppleが使用することに反対していると語った。供給不足は「別の方法」で解決する必要があり、Appleには直接伝えたとのこと。
市場はすでにタイトだ——AIデータセンターがDRAM/NANDの供給を食い尽くし、価格を押し上げている。世界最大級の買い手の一つであるAppleが中国からそらされれば、その需要はまっすぐMicron、SanDisk、Western Digital、SK hynixへ流れる。
次のカタリスト：議会は8月21日までにAppleに説明を求めている。📅
私の見解：
これは単なる誇大宣伝ではない。AIの供給逼迫は本物で、チップ分野での米中デカップリングは構造的に進んでいる。とはいえ、この動きは現時点ではセンチメントに乗っている——Appleはまだ公式にサプライチェーンを切り替えたわけではない。
短期の勢いは強い。
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