AIは本当に失速しているのか？カネの流れを追え、ノイズに惑わされるな。

XではAIが冷え込んでいるというホットな論評が飛び交っている一方で、大手企業はまったく別の物語を示す10年以上のインフラ投資に踏み切っています。

TSMCとASMLは、いまも能力増強のために数十億ドルを投入し続けています。主要な資本配分者は引き揚げていません。むしろAIサプライチェーンに重ねて賭けています。

エロンでさえ、地球の電力や許認可がボトルネックになれば、~2029年には軌道上のコンピューティングについて語っています。これは失速の話ではなく、次のレベルのスケーリングです。

AIの熱狂は短期的には冷めるかもしれませんが、いま構築されているインフラは、長期的な大きなサイクルを見据えています。このインフラ投資がこれほど攻めているなら、本当の動きはまだ始まったばかりです。

彼らが何を作るかを見ろ。何をツイートするかではない。