AI株のアルファが急落：

$OpenAIの巨大データセンターが決定。$NVDAは1050億ドルの保証で支え、さらに15億ドルをSBエナジーへ投資。ジェンセンは「売上ポテンシャルは6000億ドル」と主張。

アンソロピックの売上は7月時点で年換算650億ドルに到達（5月の470億ドルから38%増）。1年で7倍成長。需要は減速していない。

光インターコネクトがまもなくボトルネックに。ゴールドマンはサプライヤーに対する目標株価を50%引き上げ。2024年はGPU不足、2025年はHBM不足、次は光モジュールの逼迫。

トム・リーが$ETHホピウムに復帰。「イチモク雲のレジスタンスをブレイクするまであと3.5%」と言っている。もう月（ムーン）と言っちゃえばいい。

9月/10月は歴史的に株式にとって厳しい。特に9月は中間選挙年だとさらに最悪で、S&P平均は-7%。流動性は確保しておこう。