CNBCの報道によると、Jim Cramerは今週、マイクロン（MU）を新規に買い増しした。その理由は、ストレージおよびメモリメーカー間の「規律」が本物であること、つまりマイクロンがなお工場の建設・拡張を継続しているからだ。

彼が挙げた年初来の上昇率データはかなり衝撃的だ：

- SanDisk: +496%
- Seagate: +238%
- Micron: +208%
- Western Digital: +171%

自社株買いの規模は、SanDiskが60億ドル、Seagateが50億ドル、ウエスタン・デジタルが40億ドル。一方で時価総額の面では、マイクロンはすでに1兆ドル規模に到達しており、SanDiskは2440億ドル、Seagateは2200億ドル、ウエスタン・デジタルは1950億ドルだ。

Cramerは特に、他のストレージ企業と比べて、マイクロンは「成長株」の性格により近く、単なる景気循環の反発というよりは成長寄りだと強調した。とはいえ、年内にすでに2倍以上も上昇した銘柄を保有するとなると、気持ちとしては落ち着かないとも打ち明けている。

一言でまとめると：ストレージ業界の集団的な急騰は、供給サイドの自律とAI需要による追い風の両方から来ているが、ポジションもバリュエーションも決して安くはない。#存储芯片 #美光 #AI算力