【22:10 復盤】

今日の3大メインテーマ：地政学、政策、AIと暗号資産のインフラ連動。

地政学：イスラエルによるレバノン空爆が継続しており、複数の報道では死傷者の発生やヒズボラの指揮官が撃破されたと伝えられている。トランプは強硬な姿勢を示し、ホルムズ海峡を米国領とすることを発表する予定だと述べ、「リンカーン号」の9か月にわたる海上展開の期間は「到底足りない」と語った。イランとタジキスタンは長期の石油協力協定に署名しており、地政学的な緊張が高まることで原油価格の見通しが押し上げられ、マクロおよびリスク回避資産に対する潜在的な支えとなり得る。

政策と暗号資産：CBOEが米国の「3倍BTC・ETFおよびETH ETF」のSEC承認を申請。成立すれば、レバレッジ需要や市場の活発度が大きく高まる可能性がある。

AIとインフラ：エヌビディアは、OpenAIのデータセンターに対する2500億ドルの保証を行う計画を縮小し、またSB Energyに対して30億ドルを投資する意向だという情報もある。Anthropicは、2028年の売上が1900億〜2000億ドルに達すると見込んでおり、AIの計算能力と商業化が引き続き拡大していることを示している。関連する計算能力チェーンに対して中長期的な追い風となる。

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