静心1688

8月14日、メリル・リンチのチーフ投資ストラテジストであるMichael Hartnett率いるチームはレポートを発表し、2026年の中間選挙が米国株のAI相場の重要な分岐点になり得ると指摘した。共和党が上院を維持し、テキサス州知事のGreg Abbottが再選を果たすことができれば、市場はこれをAIの設備投資（キャピタル・エクスペンディチャー）とデータセンター拡張の継続を示すシグナルと受け止める可能性があり、米国株、とりわけAI関連セクターがさらに強含む展開が期待できる。さらに、2027年には「バブル式」の相場へと発展する可能性もある。逆に、民主党が同時に上院と州知事の双方を獲得すれば、AI投資とリスク資産は再評価を迫られ、米国株が10％超の大幅下落に見舞われる恐れがある。ドルと米国債利回りもそれに連れて低下するだろう。メリル・リンチは、テキサス州知事選を「生活コストとAIデータセンター」をめぐる住民投票として定義している。テキサスには現在335のデータセンターがあり、さらに247が計画中だ。

現時点の強気（買い）ロジックには、依然としてファンダメンタルズ上の裏付けがある。S&P500の第2四半期の利益成長率は32％で、2027年のAI設備投資は1兆ドル超が見込まれている。米国株は年内に約14％上昇する見通しで、韓国などAI産業チェーンの市場はそれ以上の上昇率となっている。しかし、市場の楽観的なセンチメントはすでに非常に混み合っており、メリル・リンチの「ブル・ベア指標」はなお売りシグナルの範囲内にある。個人顧客の株式配分は66.4％まで上昇し、過去最高を更新。債券配分は17％まで低下し、現金配分は9.4％で過去最低となった。

メリル・リンチによれば、過剰なポジション保有は必ずしも“即座に強気相場（ブルマーケット）が終了する”ことを意味しないが、市場が想定外の悪材料に対してより敏感になる。債券市場が最大の潜在的制約となっている。米国政府の債務は間もなく40兆ドルを超える見込みで、過去12か月の利払い支出は約1.4兆ドル。30年米国債利回りは足元で一時5.126％まで上昇し、25年ぶりの高水準を記録した。真の強気相場の終わりには通常、過剰ポジション、過剰な利益楽観、そして金融政策の引き締めが同時に揃う必要がある。現状では前者2つはすでに揃っており、選挙結果と金利の進路が、強勢から上昇相場が「バブル的な熱狂」へ向かうのかを左右する重要な変数になる。

日暮れが山と海に沈み、想いは胸の奥にしまい込まれている。

AI“仕事を奪う”：大量の資金と人材が暗号通貨（仮想通貨）業界からAIへ流れている。AIマイニングのエネルギー収益率はビットコインのマイニングをはるかに上回る、という見方もある。

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$BTC 正直に言うと、米株のほうは流動性が確かにすごい。目に見えるレベルです。対して暗号資産（仮想通貨）市場は、新しい物語の展開が追いつかず、昔ながらの売り文句も魅力がなくなってきた。その結果、資金はちゃんと筋のあるところへ自然と向かっていきます。

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仮想通貨界の「資金の取り分（流動性）」が米国株に吸い込まれるのは確かだが、その代わりに得られたのは世界最高水準の資産がオンチェーンで決済される権利だ。

短期的には、ホロ銘柄（草コイン）やアルトの流動性が吸い上げられてしまい、これは痛みを伴うものだ。

しかし長期的には、チェーン自体が「カジノ」から「金融インフラ」へと変わっていく。犠牲になるのはギャンブラーの“億万長者になれる夢”であり、達成されるのは、暗号の基盤が世界の決済（清算）レイヤーとして機能するという究極の物語だ。💡

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