$SNDK 重大な良いニュースで、一晩で空気を完全に引き戻した！

まだ前は「景気循環株が天井を打った」と叫んでいたが、昨夜は資金がそのまま“本物の現金”で顔を打ち返した。

この波で強く押し上げられる理由は、Investor Dayが導火線なだけで、本当のところ資金を興奮させたのは、その後にある想像の余地が改めて開かれたこと。

長期の成長目標が直接引き上げられ、AIデータセンター需要もさらに確認された。さらに、長期契約も複数手元に握っているので、今後数年の生産能力と売上には、より強い確度が出てきた。

そこに自社株買いと次世代フラッシュのロードマップが重なれば、市場が自然とより高いバリュエーションを付けたくなるのは当然だ。

だから昨夜のこの急騰で、私は特に“資金の姿勢”を重視している。これまで皆がサンディスクを従来型のストレージの景気循環株として取引していたのに、今ではAIストレージ基盤インフラとして改めてこの収支を計算し始めている人が出てきた。

資金が一晩でそこまで踏み込むには、絶対に1つのニュースだけではない。もしサンディスクが今回本当に「景気循環株」という帽子を外せるなら、次に見るのは単なるリバウンドだけではなくなる
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