#samsungskhynixleadseoulrally SK ヒュンダイキックスとサムスン電子は、シンガポールのテマセクが韓国のメモリ企業への投資準備を進めているとの報道を受けて上昇基調をさらに強め、すでに両社の株価を過去最高値まで押し上げているAI主導の急騰に拍車をかけた。ソウル市場では株価が4％超上昇し、投資家がAIインフラ向け支出への思惑を新たにしたことで、米国の半導体関連銘柄が4日続けて堅調に推移している流れを追った。今回の上げは、今年初めに見られた大規模な値動きの上に重なるものだ。7月下旬の単一の金曜日に、SKハイニックスは最大30％、サムスンは26％と急騰し、KOSPIは史上最大の1日反発を記録するのに貢献した。両社は、Nvidiaのアクセラレータやデータセンターで使われる高帯域メモリーチップの主要サプライヤーとして、AIブームの最大の恩恵を受けてきた。こうした楽観は、記録的な利益と前例のない資本計画に裏付けられている。SKハイニックスは、2026年の設備投資（capex）として少なくとも45兆ウォンを充てる計画で、前年比50％増。サムスンの支出も、2025年分で527兆ウォンを超えるペースだ。幹部は、メモリ不足は2028年まで、場合によっては2030年以降も続く可能性があると警告している。長期契約が、従来の「好況・不況の波」から彼らを守る形になっている。韓国政府も後押ししており、グローバルなAIチップのリードを確実にするための7,450億ドル規模の国家戦略を打ち出した。サムスンとSKハイニックスは、西南部に新たな製造拠点を建設し、永仁（ヨンイン）クラスターの整備を加速することを約束している。アナリストは、ハイパースケーラーがAI投資を減速させればリスクが残ると指摘するが、少なくとも現時点ではMetaやMicrosoftなどからの需要が強く、供給能力がタイトな状態に保たれ、価格も高止まりしている。その結果、両半導体メーカーは、さらに拡大を続ける余地を確保できている。 - World Business News.$SAMSUNGEM $QUID $AXTIB