軟調なCPIがFRB据え置き観測を後押し、AI株がリスクオンの買いを呼び込みネビウスは34%急騰

CoinMarketCapのデータによると、世界の暗号資産の時価総額は現在2.19Tドルで、過去1日で0.07%増加しています。
ビットコイン（BTC）は過去24時間で63,310ドルから64,500ドルの範囲で推移しています。本日09:30（UTC）時点でBTCは63,658ドルで取引されており、0.53%下落しています。
時価総額上位の主要暗号資産は概ねまちまちで取引されています。上昇している銘柄には QNTB、 ATM、そして NBISBが含まれ、それぞれ27%、23%、17%上昇しています。
軟調なCPIが利上げ停止（据え置き）観測を後押し、AI株がリスクオンの買いを呼び込む中、ネビウスが34%急騰
良好な7月のCPI。総合は前月比で+0.1%、年率で+3.4%、一方コアは+0.2%と+2.5%だった。この結果、次月のFOMCでの据え置きの確率は約60%に引き上げられ、AIインフラ関連銘柄で猛烈なラリーが起きた。Nebiusは34%急騰し、CoreWeaveとSuper Microはそれぞれ19%上昇。ダウは横ばいだったにもかかわらず、Nasdaqは+0.54%となった。今回の動きは、AI取引への明確な回帰を示している。マイケル・バーリーはNebius、Micron、Oracle、SOXXのショートでこれに逆らっている。
穏やかなCPIが利上げ停止（据え置き）観測を押し上げ、AI株のCoreWeaveとSuper Microが19%急騰
米国株は水曜日、7月のCPIデータが概ね市場予想に沿ったことを受けて上昇して引けた。総合インフレは前月比+0.1%、年率+3.4%で、コアCPIはそれぞれ+0.2%と+2.5%。S&P500は0.26%上昇して7,748.5、Nasdaqは0.54%高の26,588.48。一方、ダウは0.04%安の53,770.27だった。弱めの内容を受け、CMEのFedWatchが織り込む来月のFRBが3.50%〜3.75%に据え置く確率は約60%に上昇（1週間前は45%超から）。次回会合で中銀が現状維持するとの見方を補強した。リスクオンの資金はAIインフラ関連に流れ、強い決算とガイダンスを背景にCoreWeaveとSuper Micro Computerがそれぞれ19%急騰。Nebiusは34%急伸した。ただし、モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのエレン・ゼントナーは、9月FOMC前にもう一度インフレ関連の発表があれば見通しがまだ変わり得ると警告した。
マイケル・バーリー、Nebius、Micron、Oracle、SOXXのショートを追加
Odailyによると、マイケル・バーリーはNebius（NBIS）、Micron（MU）、Oracle（ORCL）、半導体ETFのSOXXにショートポジションを追加してポートフォリオを更新した。同時に、Mercado Libre（MELI）とZoetis（ZTS）のロングを増やし、AI関連の株から、個人消費やディフェンシブ銘柄へのエクスポージャーを切り替えた。バーリーはNebiusを「好況（ブーム）の頂点がどんなものかを示すもの」と表現し、AIセクターの下落が近いと見込むと述べた。これにより、人工知能（AI）取引に対する著名なベア（弱気）賭けの姿勢が示された。

Cerebras、売上未達で14%下落。StubHubは15%以上下落
Cerebras Systemsは、第2四半期の売上高が1億8000万ドルと報告され、LSEGコンセンサスの1億9400万ドルを下回ったことで、時間外取引で14%下落した。これにより、AIチップメーカーに対するセンチメントが圧迫された。StubHubも第2四半期の調整後総利益率が82.2%で、StreetAccountコンセンサスの84.3%に届かなかったことから15%以上下落した。ただし同社は通期の調整後EBITDA見通しは再確認した。一方、Coherentは約横ばいのマージンで、かつ第1四半期のガイダンスが市場予想を上回ったにもかかわらず、3%弱下落。Cisco Systemsは、第4四半期の調整後総利益率が推計をわずかに上回ったにもかかわらず3%下落した。今回の売りは、直近の上昇後におけるバリュエーションと実行リスクへの敏感さを物語っている。下げの動きは主に続いたが、消費者側ではJack in the BoxとRed Robinの決算が好結果だったことが一部相殺した。

SECがFTDA_USに対し、Franklin Templetonのオンチェーンマネーマーケットファンドに関するノーアクションレターを付与
米国証券取引委員会（SEC）の投資運用部門はFTDA_USに対しノーアクションレターを発行し、登録ファンドがFranklin TempletonのオンチェーンマネーマーケットファンドFOBXXを使って現金を管理できるようにした。これには証券貸付の担保（貸付担保）も含まれる。Odailyによると、この免除によりFranklin Templetonは、ブロックチェーン統合システムを通じて、ファンド持分の保管や所有権の記録を行えるようになり、物理的な証券向けに書かれた一部の従来ルールに従う必要がなくなるという。Franklin Templetonは、この仕組みが日中取引、時間ごとの純資産額（NAV）計算、より迅速な取引処理を支えることができると述べた。

韓国銀行、SPDRゴールド・トラストを2億5040万ドル保有—13年ぶりの金への投資
Yonhapによると、韓国銀行は第2四半期末時点でSPDRゴールド・トラストの679,765株を保有しており、その価値は2億5040万ドルだった。これは13年ぶりの金への投資となる。中銀は米国証券取引委員会（SEC）への提出書類でこの保有を開示しており、第1四半期の提出ではこの持ち分は含まれていなかった。SPDRゴールド・トラストは約400ドルで取引されており、先月の約360ドルから上昇している。韓国銀行が最後に金を買ったのは2013年で、その際は20トンを購入した。金ETFは外国証券として扱われ、韓国の外貨準備に計上される。別途、韓国銀行は最近、準備の分散と地政学・インフレリスクへのヘッジを目的に、国内で生産された金を買い入れる計画だと述べた。
マーケットの動き：
NVDAB: $223.79 (+1.82%)
AAPLB: $304.08 (-0.38%)
MSFTB: $493.3 (-1.41%)
AMZNB: $269.07 (-1.62%)
TSMB: $427.85 (+0.21%)
GOOGLB: $346.17 (-0.30%)
AVGOB: $416.23 (-1.02%)
SPCXB: $147.29 (+9.21%)
METAB: $582.32 (-3.30%)
MUB: $904.4 (+0.91%)
 