これは、AI専用のデータセンター基盤として次に来る世代であり、その影響はインヴィディアだけにとどまらず、企業群のサプライチェーン全体に及びます。
要点を素早くまとめると：
Rubinは新しいプロセッサで、より高速なメモリと強力なネットワーク接続により、巨大なAIモデルをより効率良く稼働できるようになります。
投稿の基本的な考え方：この変化を利用するのは、$Nvidiaの株を買うだけではありません。というのも、基盤は複数の企業の層を必要とするからです。
AVGO: チップと基盤となるネットワークを提供します。
COHR / LITE: 光学部品と、データを超高速で転送するために必要なレーザーを提供します。
NBIS / CRWV: データセンターを運営し、これらの設備を“レンタル可能な計算能力”へと変えます。
チャンスを3つの層に分けます:
シリコン層：より安定的です。
光接続層：サプライチェーンのボトルネックや高いマージンの恩恵を受けます。
クラウド・コンピューティング層：成長は最も速い一方で、リスクも変動も最も大きいです。
また、これらの企業の一部では成長が非常に強いことを示していますが、リスクは異なります。:
クラウド・コンピューティング企業は巨額の投資が必要で、どんな悪いニュースにもすぐ影響を受ける可能性があります。一方、基本部品を販売する企業は、最終的に誰が勝つかの影響を受けにくいです。
投稿の最終的なアイデア：
これは「インヴィディアだけ」の話ではなく、AIのための包括的なインフラ構築の波であり、チャンスは、チップを作る企業、ネットワーク、光学部品、そしてデータセンターを手がける企業群に分散しています。
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