今日見逃したAI株の“アルファ”まとめ：

$CRWV +16% 🚀 売上が倍増、$104Bの受注残、損失は縮小、ガイダンスも引き上げ。計算上の需給ギャップは現実で、しかも終わりがない。

$SMCI +10%（時間外）で、売上はミスしたのに加速。利益とガイダンスは期待を大きく下回った。
$LITE +3%：売上が2倍、EPSとマージンの見通しが強い。

Michael Burryが$NVDA $PLTR $ORCL $CAT $SOXXの空売りを積み増し—ただしもはや「AIバブル」だからではない。新しい論拠はオフバランス債務（BS外の負債）。

ElonはGrokを直せないのか？ $SPCXがGrok Botのベータをローンチ—チャットボットではなくエージェント。独自のクラウドPCを持ち、X上で実際の人間の挙動を模倣し、Webを閲覧し、オフィス作業までこなす。

$GOOGLのGeminiはMAUが10億に到達。$OpenAIに次ぐ2位。なおChatGPTは既に週次で1Bに到達している。