$LITEのマネジメントは、2027年の需要が例外的に強い見通しだと述べており、すでに契約製造業者と連携して生産能力を増強し、内部生産も拡大して対応を進めている。

企業が2年先に向けて設備を追加し始めるのは、推測ではない。可視性があるということだ。CFOが安心して眠れるような、投資家に確信を与える種類のフォワード受注残高（オーダーブック）である。

サプライチェーンのリーダーは、景気循環の前にこうした形でポジションを取る。サージを待たない。そこに備えてつくるのだ。AIインフラ、光ネットワーキング、あるいはハイパースケールの増設に関連する分野を見ているなら、このようなシグナルは重要だ。

設備投資（Capex）は需要に追随する。そして需要がこれほど早い段階で見えているなら、それは追う価値のある追い風になる。