SK海力士は384億の大規模増産でウエハーを増強し、AIサーバー向けHBMとハイエンドDRAMに重点的に投資する。
海外のクラウド企業の資本支出が継続的に上方修正されており、ストレージの需給は当面タイトな状態が続き、短期的に緩むことはない。
A株のテスト・パッケージング、半導体製造装置、上流の消耗材は十分に恩恵を受けており、国産代替のロジックが絶えず強化されている。
大手企業の予算が継続的に上積みされている。予算が引き上げられることで、サプライチェーンはより多くの受注を獲得でき、想像余地が拡大する。
#海力士
海外のクラウド企業の資本支出が継続的に上方修正されており、ストレージの需給は当面タイトな状態が続き、短期的に緩むことはない。
A株のテスト・パッケージング、半導体製造装置、上流の消耗材は十分に恩恵を受けており、国産代替のロジックが絶えず強化されている。
大手企業の予算が継続的に上積みされている。予算が引き上げられることで、サプライチェーンはより多くの受注を獲得でき、想像余地が拡大する。
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