🔥【長鑫メモリ 生産能力が満杯！海外の大手がこぞって供給を確保に走り、メモリチップの勢力図が変化📈】
『ウォール・ストリート・ジャーナル』によると、中国のメモリチップメーカーである長鑫メモリの今年の生産能力はすでにほぼ満載で、新たな国際顧客を受け入れる余地がほとんどないという。
報道では、HP、AcerなどのPCメーカーがすでに長鑫メモリから一部のメモリチップを調達し、来年のより多くの供給を確保しようと先行して布石を打ち始めた。
さらに注目すべきは、長鑫メモリの一部製品の価格が、Samsung、SK hynix、Micronなどの国際的な大手と同等の水準まで到達しており、さらには一部の型番では価格がそれ以上に設定されていることだ。
要するに、メモリチップ市場は変化している：
これまで海外の大手が主導していたが、今や新たな供給勢力が競争に加わりつつある。💾
特にAIブームが後押ししていることで、世界のメモリチップ需要は増加し続けている。サーバー、PC、スマートデバイスはいずれもより強力な記憶容量を必要としており、業界全体は新たな設備増強（拡張）サイクルに入ろうとしている。
ただし、アップル側は米国関連の政策制限の影響を受けており、長鑫メモリに対してカスタムチップを直接発注できず、標準の市販コンポーネントを使うしかない。
つまり、将来アップルが長鑫メモリの提案を採用する場合、一部の製品は再設計・調整が必要になる可能性がある。
チップおよびAIのサプライチェーンにとっては、これはやや追い風のニュースにあたる。🚀
一方では、メモリ供給の競争が激化し、世界のチップ供給の安定性向上に寄与する。もう一方では、中国のメモリメーカーの生産能力が増強されていることも示しており、世界の半導体の構図が再び塗り替えられつつあることを意味する。
市場が次に注目するのは：
🔥 長鑫メモリの生産能力拡張のスピード；
🔥 AI時代のメモリチップ需要の伸び；
🔥 Samsung、SK hynix、Micronなどの大手が競争にどう対応するか。
AI戦争の裏側では、単なるモデル競争だけでなく、計算能力（算力）とメモリ供給チェーンの覇権争いが繰り広げられている。コアとなるハードウェアを握った者が、次のテクノロジーの恩恵（リターン）により近づく。👀📊