8月8日、アナリストのJukan氏は投稿で、市場は短期的に「ベア（弱気）ストレージ、ブル（強気）光インターコネクト」方向へ向かう見通しであり、すでに一部のヘッジファンドがこの戦略を実行し始めていると述べた。主な3つの理由は次のとおり。
韓国のレバレッジETFはほぼ機能不全となっており、リミテッド・パートナーによる集中償還が追加の売り圧力をもたらしている。
NVIDIAはRubin UltraのHBM構成を弱め、複数ラックを光インターコネクトで接続する方針に転換している。たとえ1ラックあたりの性能が向上しなくても、クラスタ全体では優位性を維持できる。HBMの弱体化が供給の問題であれ需要の問題であれ、このロジックはどちらの場合でも成立する。
市場では、ストレージ価格が今後2四半期以内にピークを迎えるとの合意が形成されている。
Jukan氏は、中長期では引き続きストレージに強気だが、短期ではやや弱気であり、現時点ではストレージの保有ポジションがないことを明確にしている。

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