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8月9日、キャシー・ウッド：ビットコインとステーブルコイン、またはスマートエージェントのビジネス転換の2大主要受益者について、「ウッド姉さん」キャシー・ウッドは、最新の雇用統計は表面的に懸念を抱かせるかもしれないが、実際の状況は思ったほど悪くないと考えている。注目すべきなのは、雇用データの背後にある経済の変化だという。現在の米国の財政赤字はGDP比で5.6%であり、彼女はこの水準がレーガノミクス初期の1980年代と似ていると見ている。生産性と技術導入がARKの見通しどおり加速し続ければ、年末にはその比率が5%近くまで下がる可能性がある。今後より大きなリスクはインフレではなくデフレである可能性が高く、とりわけAIや生産性ツールを導入できない企業にとって深刻になり得る。

原油については、供給過剰が形成されつつある。アラブ首長国連邦は5月にOPECを離脱した後、原油生産が過去最高水準にまで増加しており、キャシー・ウッドは原油価格が大きく下落し得ると考え、それを世界の大部分の地域におけるデフレ圧力を押し上げる要因だとしている。同時に、資本支出は過去30年のレンジを上回っている。彼女は、市場が抱くAIバブルへの懸念は誇張されており、現時点ではまだ技術革命の初期段階にあるとみている。

暗号資産について、キャシー・ウッドは、ビットコインは金に対するパフォーマンスが再び落ち着きを取り戻していると述べ、ビットコインとステーブルコインがスマートエージェントのビジネス転換における2大主要受益者になり得ると考えている。

米国7月の雇用統計が「雇用の粘り強さ」という物語を一気に引き裂いた：新規雇用者数-2.3万人（予想+8万人）、5・6月の合計も10.3万人下方修正。3カ月平均はわずか約2万人まで引き下げられ、労働参加率も同時に5年ぶりの低水準へ——これは単月のノイズではなく、雇用需要が全般的に弱含んでいることを示す連続した確認だ。

市場の最初の反応は実に明快だった：利上げ弾は撃ち抜かれた。9月の利上げ確率は55%—60%のレンジから一気に44%前後へ低下し、米連邦基金先物の年間利上げ回数見通しは1.35回から1.1回弱へ削減。10年物米国債利回りは4.68%から4.65%近辺へ急落し、米ドル指数は99.5を割り込み。金は日中で2%超上昇し、4350—4400ドルの水準に乗せ、ナスダック総合も1.3%高。AI関連チェーンや光通信が資金を引き続き吸い込み、BTCもリスク選好の回復につられて一息ついた。

だが、まだシャンパンを開ける段階ではない。このパスはすでに次へ投げられ、雇用統計の後は次のCPI（7月CPIは8月12日に発表、続いてPPI、PCE）こそが決定打となる。

• インフレがさらに下振れを続けるなら、「弱い雇用＋弱いインフレ」が米連銀の利上げ余地を完全に封じ、米国債の短期ゾーンとドルはなおも圧迫され、金／テック株／BTCの流動性取引の流れも継続し得る；

• もし原油価格が中東情勢や供給の攪乱で再び押し上げられるなら、CPIは反転して上昇、状況は最も厄介な「弱い雇用＋強いインフレ」へとねじ曲がる。米連銀は板挟みで、雇用を傷つけるのを怖れて利上げもできず、インフレのアンカーが外れるのも恐れて引き下げもできない。結果は「様子見」にとどまり、市場はすぐに「緩和プレミアム」を吐き戻すだろう。

現時点での機関投資家の主流見方は「弱いが崩れない、FRBは様子見」だ。華創と東呉は年内の金利維持が基準シナリオとみており、ブラックロックのリック・リーデルは「今の利上げには大きな意味がない」とまで直言している。一方、ワッシュ勢はインフレがやや熱いままなら9月利上げのカードを残している。要するに、雇用統計はボールをゴール前の最前線へ運んだだけで、CPIのシュートが左か右か——それが、世界の流動性がさらに拡大するのか、改めて引き締まるのかを決める。原油と関税の波及は、この一打の中で最も制御できない変数だ。
#米国7月の雇用統計が予想外に下振れ

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8月9日、Apple は iPhone や MacBook を含む複数の製品ラインで長鑫ストレージ（CXMT）のメモリーチップをテストしており、同社との初期の供給交渉も開始した。関連チップを、中国で販売される一部の端末に使用することを目指している。事情に詳しい関係者によれば、Apple はホワイトハウスから当該協力に対する承認を得たい意向だという。AI ブームによりメモリーチップの供給が逼迫し、コストが上昇する中、Apple は世界的に製品価格を引き上げており、中国の調達先を確保できれば不足の緩和につながる可能性がある。
米国の現行規定では、企業が長鑫ストレージへ技術を移転すること（技術の詳細や製品仕様のやり取りを含む）が禁止されている。そのため Apple は実際には同社に対してカスタムチップを発注することはできず、標準化された製品を購入して価格交渉を行うことになる。関連規定を遵守したとしても、Apple は政治的な影響を受けてトランプ政権の支援を求める可能性がある。標準化チップを使うことは、Apple が一部の製品を再設計することを余儀なくされる可能性もある。
長鑫ストレージの今年の生産能力はほぼ満杯で、国際的新規顧客が利用できる余地は限られている。HP と Acer は、米国外で販売される端末の中で少量の長鑫ストレージ製チップを使用しており、来年のより多くの供給を確保することを目指している。同社の一部製品の価格は、ミクロンスや SK ハイニックス、サムスンとほぼ同水準、ある製品ではさらに高い場合もある。同社の第2四半期の売上高は、前年同期比で 8 倍超となり、売上高ベースで世界の DRAM 市場の 7% を占めている。さらに、2028 年までに生産能力を現在の 2 倍以上へ引き上げる計画だ。

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8月10日、SemiAnalysisの最新レポートによると、SpaceXの適用可能な全ての拠点と利用可能なガス火力発電設備を評価した結果、同機関は、SpaceXが2027年末までに新たに10GW超の計算能力（算力）を追加する目標は実現可能だと見ている。マスク氏は以前、SpaceXの初回決算発表会で、同社の「保守的」な目標として、2027年に年間で新規に建設・納入する増分算力を6〜8GWとし、上振れ余地は10GW超に及ぶ可能性があると述べた。1GWあたり約500億ドルの資本支出（CAPEX）で計算すると、2027年の資本支出は3000億〜5000億ドルに達する見込みだ。
SemiAnalysisは、AI推論事業の高い利益率が、算力需要の拡大における重要な推進力になると考えている。同社のモデルでは、OpenAIとAnthropicがGB300クラスター上でAPI推論サービスを提供する場合、1GWあたり年間で1000億ドル超の売上を生み出せる。さらに、GPUあたり1時間3ドルの賃貸価格で試算すると、1GWあたりの年間コストは約120億ドルで、推論の粗利率は60%超、さらに一部の旗艦モデルでは85%超に達するという。
マイクロソフトの算力不足は、SpaceXに大口の受注をもたらす可能性がある。SemiAnalysisの試算では、マイクロソフトが2025年10月にOpenAIと締結した2500億ドルの基盤向けIaaS（インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス）契約は、約7GWの算力に相当し、同社は、マイクロソフトが今年これまでに賃貸、自社建設、長期の電力購入契約などを通じて10GW超の拘束契約を締結したと述べている。同機関は、マイクロソフトとSpaceXの間で締結された約3GW、総額約1500億ドルの算力契約は「不可能ではない」と考えており、その理由の1つとしてSpaceXが90日間の解約条項を提供できるため、マイクロソフトの財務リスクを下げられる点が挙げられる。
レポートは同時に、SpaceXの強みは算力インフラを迅速に構築できることだとも指摘している。たとえばColossus 1の300MW施設は122日で完成し、Southaven発電所の容量は数か月で約495MWから1.7GWへと拡張された。SemiAnalysisは、SpaceXが2027年に追加する算力の半分が商用推論に使われ、残りがGrokとCursorチームのトレーニングに回される場合、同社の年間経常収益は2027年末までに3000億ドルに達する可能性があると見込んでいる。
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隔夜の金曜、マスクのスターシップ計画
SPCXがテスラと手を携え、AIチップ領域へ進出し大幅上昇
105のダブルボトム構造が完成し、下支えの指示が形成済み
機関投資家が買い集めるモードで参入、投資伝説のキャシー・ウッドを追随し功績あり👍
ベッセン トとウォッシュの先生。彼はウォール街屈指のマクロ・ヘッジファンド運用者であり、ソロスの黄金コンビでもあった。1953年に米国ピッツバーグ生まれ。ボウディン・カレッジ（Bowdoin College）で英語と経済学をそれぞれ学士取得。

1981年にデュークエーン・キャピタル（Duquesne Capital）を創設。1986〜2010年に対外運用を行っていた期間、年率換算の複利リターンは約30%で、連続24年にわたり毎年の損失なし。

1988〜2000年は量子ファンド（Quantum Fund）のチーフ・インベストメント・マネージャーを兼任。1992年にソロスと組んで英ポンドを空売りし、一躍名を馳せた。

2010年以降はファミリーオフィスに転じ、集中成長＋マクロのタイミング戦略に注力。AI、バイオテクノロジー、資源セクターに厚く投資し、長期の実績は大きく市場を上回る。複数の景気循環をまたいで、継続的に卓越したリターンを生み出すことができる世界でも非常に稀なトップ投資家である。1万元🧧の紅包 長期の産業化資本の方向性$SPCX $BNB
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小z啊，你跟@厂妹琪琪想要暴富耶 有没有在一起啊？当时的#predictons 到底准不准呢？
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見解を整理し、客観的に分析することで、現在の暗号資産市場の構造を踏まえ、このロジックについて語ります

一、核心的な見解の抽出

1. 今回の暗号資産“強気相場”での利益獲得のハードルは、過去の強気相場より大幅に高い；
2. 旧サイクルの課題：大量のアルトコインが氾濫し、良質な銘柄を見極める難易度が高く、大半のアルトコインは大市場（マーケット）を下回るリターンに終わりがちでした；
3. 現在は資金の“レース場（投資先の競争領域）”が極めて大きく拡張し、暗号資産はもはや独立した投機の“へそくり（穴場）”ではありません。現実資産のトークン化、米国株の個別株、AI関連テーマ株、各種ETFへと膨大な熱い資金が分散し流れている；
4. 市場の資金は複数のレース場に希釈されており、既存資金・新規資金ともに暗号資産界隈へ集中して流入しにくい；
5. 今後の相場見通し：大多数のアルトコインは長期的に下落圧力を受け続ける一方、現実世界の資産RWA（Real World Assets）のトークン化インフラに深く取り組むトップ・プロジェクトには、独自の相場展開を切り開き、市場を上回る可能性があります。

二、深掘りして合理性を分解

1. 資金の分流が最も重要な変数

前回の大強気相場では、個人投資家や投機資本が選べる高い値動き（ボラティリティ）を持つ投機対象が多くありませんでした。暗号資産はニッチでありつつも熱狂度が非常に高いメインラインで、熱い資金が仮想通貨市場に殺到し、多数のアルトコインが急騰する相場を生み出しました。
今では世界の投資対象の種類が非常に豊富です：

- 伝統金融：AIテクノロジー株、全市場（広範）/業界ETF、コモディティ（商品）、海外上場企業の対象銘柄；
- オンチェーンの新しいレース場：RWAトークン化の証券、債券、不動産。伝統的な金融資産をブロックチェーン上に持ち込む；
資本は利を求めて最適に配置されるため、もはや無分別に“エアのアルトコイン”へ押し寄せることはありません。暗号資産界隈だけが大量の熱い資金を独占していた時代は、すでに終わったのです。

2. アルトコインの生存環境が徹底的に悪化

——道は開け、すべてが順調です。

道は開けていて、すべてがうまくいきます。

ちょっとお腹すいた、ちょっと会いたい。店を開いて、あなたを食べ物と交換しちゃおうかな。💞💞💞
ちょっとお腹すいて、ちょっとあなたが恋しい。お店を開いて、あなたを一食と交換したい。💞💞💞

🔆おはようございます
また新しい一日です。昨日の疲れや悩みはすべて振り返って切り替えていきましょう
過去にこだわらず、未来に不安を抱えず、今この瞬間を大切にして、努力すれば必ず収穫があります

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