大丽7613

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@Yi He @光明コミュニティ明道
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13F大揭秘 | GoogleのQ2保有株を大公開！大量のSpaceXを保有し、保有比率は最大95％；SpaceXが最大の保有銘柄に躍進。
Googleが開示した最新の13Fによると、2四半期末時点で同社は約5億5100万株の $SpaceX (SPCX.US)$ を保有しており、申告時価額は実に941億7600万ドル、全13Fポートフォリオの95.05％を占めています。
一見すると、Googleは2四半期にSpaceXへ大きく賭けたように見えますが、この941億7600万ドルは当四半期に実際に買い付けた金額ではありません。
SpaceXが6月12日にNASDAQに上場したことで、Googleが長期保有していた非公開株（PE）が、公開市場で価格が付く上場証券へ転換され、初めて13Fの申告対象に含まれました。そのため、この巨額の保有は本質的に、初期投資が上場後に「顕在化」し、再評価されたものであり、Googleが二次市場で突然大規模に買い建てたものではありません。
Googleの2四半期決算では、約800億ドル相当のSpaceX株が短期売却制限の対象であり、さらに約141億ドル相当の株が長期売却制限の対象とされています。ロックアップ期間は2027年の第3四半期まで継続します。つまり、Googleの保有するSpaceX株のほぼすべてが、異なる期限の売却制限のいずれかに置かれているということです。この保有はすでに公開市場の価格を持っていますが、短期的には完全に自由に使える現金へと転換できません。

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スペースX（NASDAQ：SPCX）は月曜、ケープカナベラルからスターリンク衛星29基を打ち上げる計画だ。使用するファルコン9ロケットは、これまでに17回の飛行ミッションを実施している。

打ち上げは米国東部時間 午前10時49分に予定されている。順調なら、B1085ブースターは約8分後に大西洋上の無人回収船へ着陸する。

スペースXの標準手順では、第18回目の飛行は通常運用だ。もう一つのブースターB1067は先月、記録的な第36回飛行を終えたばかりである。

こうした“常態化”こそが、スペースXのビジネスモデルの土台になっている。使い捨てではなくロケットを再使用することで、同社はより頻繁に打ち上げを実行できるうえ、各ミッションのコストを下げられる。

NASAは複用が可能であることを証明したが、低コスト化や迅速な回転（ターンアラウンド）までは実現できなかった。

再使用可能な宇宙機は新しい概念ではない。

NASAのスペースシャトルと固体ロケットブースターは30年間にわたり繰り返し飛行任務をこなしており、エンデバー・シャトルは単独で39回のミッションを完了していて、これまでのどのファルコン9ブースターよりも多い。

問題は、シャトルの整備・取り扱いが常にコスト高で、時間もかかることだ。

NASAが当初想定していた回転期間は2週間だったが、実際には55日を下回ったことは一度もない。さらにNASAの後続分析では、1回の打ち上げコストは約15億ドルと見積もられている。現在、ファルコン9の1回の打ち上げ費用は約7,400万ドルだ。

飛行実証済みのハードウェアが、今や当たり前になっている。

スペースXは、最近米証券取引委員会（SEC）に提出した書類の中で、約650回の軌道打ち上げを完了しており、そのうち540回以上が飛行実証済みのFalconロケットを使用したものだと述べている。何年も前から、各ミッションごとに新しいブースターを製造することは、同社の通常の運用モデルではなくなっている。
その結果、こうした打ち上げペースは他に類を見ない。カリフォルニアから土曜に実施されたStarlinkミッションは、2026年のFalcon 9の第92回目の飛行にすでにあたっており、月曜のミッションは第93回目となる。対照的に、欧州は1970年以降、合計で334回の宇宙打ち上げしか行っていない。

Kalshiのトレーダーは、スペースXが今年156回の打ち上げを行うと予測している。

中国は、スペースXがいま再使用しているロケットの着陸（あるいは運用）を目指している。

🌜この瞬間、
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三食烟火暖平生，四季清宁万事轻。
俗扰随风皆散去，温柔小景自相迎。
心藏热爱行从容，前路平川万里晴。
幸有良人常作伴，年年喜乐享安宁。
寻常朝夕藏新意，所愿皆成路自平。

今年流行り出した新しい言葉、それは「拾い上げるように、自分自身を取り戻す」。あなたが私を否定しても、私は説明しない。あなたが私を消耗しても、私はしつこく縋らない。感情が引きずり下ろされているのに気づいたら、私は黙って背を向ける。時間が奪われているのに気づいたら、私はそっと取り返す。

大人は、自分の価値を証明するために相手に媚びる必要はない。自分を喜ばせられれば、それで十分。最後には、あなたもきっと分かるはず。ひとりでいることは覚醒であり、セルフラブは最低ライン。説明しないことは器の大きさであり、振り返らないことは結末だ。🌹🌹
自由とは、決して「何かを手に入れること」でも、「やりたいことを好きにやること」でもない。やりたくないことを、やらないことでもない。関係と生命の最終的な解釈権を、自分が持てていること—それが自由だ。👍👍

今までの私に代わって、「自分を取り戻す」という新しいフレーズが流行っている。
私を否定するの？ 私は説明しない。
私を消耗させるの？ 私はしがみつかない。
感情が引きずり下ろされていくのを感じた瞬間、私は静かに背を向ける。
時間が奪われていくのを見つけた瞬間、私はやさしく取り返す。

大人は、自分の価値を証明するために誰かに気に入られる必要はない。
自分で自分を満たせていれば、それがすべて。
最後にはきっと、こう見えてくる：
ひとりは明晰さ。
セルフラブは土台。
説明しないのは落ち着き。
振り返らないのは最終的な区切り。🙏🙏🙏

自由は、あなたが得るものの話ではない。
やりたいことは何でもしていい—という話でもないし、やりたくないことはやらない—という話でもない。
本当の自由とは、自分の関係と自分の人生の最終決定権を、あなた自身が握っていること。 ✨

💥過去を振り返る：投資で失敗したなら、取引習慣やポジション（資金）の管理、人間の欲（貪欲）と、つい「大丈夫だろう」という思い込みや偶然への期待を見直す。生活でうまくいかなかったなら、性格の弱点を整理し、行動上の抜け穴を洗い出す。逆境の本質は、単に運が悪いことではなく、自分の弱点が露呈することだ。

#参议院拟9月表决CLARITY法案

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8月10日、SemiAnalysisの最新レポートによると、SpaceXの適用可能な全ての拠点と利用可能なガス火力発電設備を評価した結果、同機関は、SpaceXが2027年末までに新たに10GW超の計算能力（算力）を追加する目標は実現可能だと見ている。マスク氏は以前、SpaceXの初回決算発表会で、同社の「保守的」な目標として、2027年に年間で新規に建設・納入する増分算力を6〜8GWとし、上振れ余地は10GW超に及ぶ可能性があると述べた。1GWあたり約500億ドルの資本支出（CAPEX）で計算すると、2027年の資本支出は3000億〜5000億ドルに達する見込みだ。
SemiAnalysisは、AI推論事業の高い利益率が、算力需要の拡大における重要な推進力になると考えている。同社のモデルでは、OpenAIとAnthropicがGB300クラスター上でAPI推論サービスを提供する場合、1GWあたり年間で1000億ドル超の売上を生み出せる。さらに、GPUあたり1時間3ドルの賃貸価格で試算すると、1GWあたりの年間コストは約120億ドルで、推論の粗利率は60%超、さらに一部の旗艦モデルでは85%超に達するという。
マイクロソフトの算力不足は、SpaceXに大口の受注をもたらす可能性がある。SemiAnalysisの試算では、マイクロソフトが2025年10月にOpenAIと締結した2500億ドルの基盤向けIaaS（インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス）契約は、約7GWの算力に相当し、同社は、マイクロソフトが今年これまでに賃貸、自社建設、長期の電力購入契約などを通じて10GW超の拘束契約を締結したと述べている。同機関は、マイクロソフトとSpaceXの間で締結された約3GW、総額約1500億ドルの算力契約は「不可能ではない」と考えており、その理由の1つとしてSpaceXが90日間の解約条項を提供できるため、マイクロソフトの財務リスクを下げられる点が挙げられる。
レポートは同時に、SpaceXの強みは算力インフラを迅速に構築できることだとも指摘している。たとえばColossus 1の300MW施設は122日で完成し、Southaven発電所の容量は数か月で約495MWから1.7GWへと拡張された。SemiAnalysisは、SpaceXが2027年に追加する算力の半分が商用推論に使われ、残りがGrokとCursorチームのトレーニングに回される場合、同社の年間経常収益は2027年末までに3000億ドルに達する可能性があると見込んでいる。
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8月9日、キャシー・ウッド：ビットコインとステーブルコイン、またはスマートエージェントのビジネス転換の2大主要受益者について、「ウッド姉さん」キャシー・ウッドは、最新の雇用統計は表面的に懸念を抱かせるかもしれないが、実際の状況は思ったほど悪くないと考えている。注目すべきなのは、雇用データの背後にある経済の変化だという。現在の米国の財政赤字はGDP比で5.6%であり、彼女はこの水準がレーガノミクス初期の1980年代と似ていると見ている。生産性と技術導入がARKの見通しどおり加速し続ければ、年末にはその比率が5%近くまで下がる可能性がある。今後より大きなリスクはインフレではなくデフレである可能性が高く、とりわけAIや生産性ツールを導入できない企業にとって深刻になり得る。

原油については、供給過剰が形成されつつある。アラブ首長国連邦は5月にOPECを離脱した後、原油生産が過去最高水準にまで増加しており、キャシー・ウッドは原油価格が大きく下落し得ると考え、それを世界の大部分の地域におけるデフレ圧力を押し上げる要因だとしている。同時に、資本支出は過去30年のレンジを上回っている。彼女は、市場が抱くAIバブルへの懸念は誇張されており、現時点ではまだ技術革命の初期段階にあるとみている。

暗号資産について、キャシー・ウッドは、ビットコインは金に対するパフォーマンスが再び落ち着きを取り戻していると述べ、ビットコインとステーブルコインがスマートエージェントのビジネス転換における2大主要受益者になり得ると考えている。