静心1688

8月8日、ブルームバーグによると、関係者の話として、25歳のウォール街の新鋭AI投資家で、元OpenAI研究員のLeopold Aschenbrennerは、ヘッジファンドがほぼ崩壊してから数日後に投資の舞台へ復帰した。シルバートン（Sequoia Capital）が支援する非公開企業に4億ドルを投じたという。今日の最新開示によれば、その非公開企業は、チップ製造のスタートアップSource Foundryだ。基金はこれまでSource Foundryに1億ドルを投資しており、今回さらに4億ドルを追加したことで、Source Foundryへの総投資額は5億ドルとなった。

火曜日に完了したこの投資は、LeopoldがSituational Awarenessファンドを巡り、先週ウォール街の複数の貸し手から集中的に追証（追加証拠金）通知が出され、ほぼ破綻寸前に陥った後、どのように後始末をしたかを示す最初のシグナルだ。

Source Foundryは、2025年にサンフランシスコで設立された、極めて情報の少ないチップ製造スタートアップ。同社は、スタンフォードの材料科学者であるAbdulmalik Obaid（CEO）と、Joe Burgが共同創業した。よりシンプルで、コストが低く、速度が速い半導体のフォトリソグラフィ（微細加工）と製造プロセス、ならびにツールの開発に注力し、ASMLの極紫外（EUV）露光装置に挑戦することを目指す。AI計算能力の需要が指数関数的に増加する一方で、従来のチップ生産能力が直線的にしか拡張できないという大きなギャップを埋め、先進的なAIチップの製造方法を作り変えることが狙いだ。

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見解を整理し、客観的に分析することで、現在の暗号資産市場の構造を踏まえ、このロジックについて語ります

一、核心的な見解の抽出

1. 今回の暗号資産“強気相場”での利益獲得のハードルは、過去の強気相場より大幅に高い；
2. 旧サイクルの課題：大量のアルトコインが氾濫し、良質な銘柄を見極める難易度が高く、大半のアルトコインは大市場（マーケット）を下回るリターンに終わりがちでした；
3. 現在は資金の“レース場（投資先の競争領域）”が極めて大きく拡張し、暗号資産はもはや独立した投機の“へそくり（穴場）”ではありません。現実資産のトークン化、米国株の個別株、AI関連テーマ株、各種ETFへと膨大な熱い資金が分散し流れている；
4. 市場の資金は複数のレース場に希釈されており、既存資金・新規資金ともに暗号資産界隈へ集中して流入しにくい；
5. 今後の相場見通し：大多数のアルトコインは長期的に下落圧力を受け続ける一方、現実世界の資産RWA（Real World Assets）のトークン化インフラに深く取り組むトップ・プロジェクトには、独自の相場展開を切り開き、市場を上回る可能性があります。

二、深掘りして合理性を分解

1. 資金の分流が最も重要な変数

前回の大強気相場では、個人投資家や投機資本が選べる高い値動き（ボラティリティ）を持つ投機対象が多くありませんでした。暗号資産はニッチでありつつも熱狂度が非常に高いメインラインで、熱い資金が仮想通貨市場に殺到し、多数のアルトコインが急騰する相場を生み出しました。
今では世界の投資対象の種類が非常に豊富です：

- 伝統金融：AIテクノロジー株、全市場（広範）/業界ETF、コモディティ（商品）、海外上場企業の対象銘柄；
- オンチェーンの新しいレース場：RWAトークン化の証券、債券、不動産。伝統的な金融資産をブロックチェーン上に持ち込む；
資本は利を求めて最適に配置されるため、もはや無分別に“エアのアルトコイン”へ押し寄せることはありません。暗号資産界隈だけが大量の熱い資金を独占していた時代は、すでに終わったのです。

2. アルトコインの生存環境が徹底的に悪化

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おはようございます、みなさん！！！

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8月7日までの今週、米国のスポット型ビットコインおよびイーサリアムETFの合計流入額は11億ドルで、4月以来の最高の週次パフォーマンスとなった。内訳として、ビットコインETFの流入は約8.535億ドル、イーサリアムETFの流入は約2.449億ドルで、いずれも4月中旬以来の最大の単週流入。ビットコインETFは5営業日連続で純流入となり、ブラックロックのIBITが約6.937億ドル（80％以上）を占め、フィデリティのFBTCが1.164億ドルを拠出した。イーサリアムETFは5週連続で純流入となっており、2026年における最長記録となった。資金流入が力強い一方で、ビットコインETFの週次取引高は約81.9億ドルで、前週比9％減となり、2024年10月以来の2番目に低い完全取引週となった。ビットコインは年初来でなお約44.4億ドルの純流出、イーサリアムETFは約8.73億ドルの純流出。

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