#sk海力士拟191万亿韩元投建m17工厂
本当に参った！SKハイニックスは狂ってるのか？
191兆ウォン、約1350億ドル！M17工場1つで、多くの国の年間軍事費より高い！
ニュースが出た直後、韓国株はすでに引けて動きなし。でも米国株の時間外ADRは直で3%ジャンプ。こいつら、まったく怖がってない。賭けてるのは——世界中のAIチップがSKハイニックスのHBMを避けられないこと！
一番恐ろしいのはここだ：
HBMの生産能力は2025年でもう満杯、2026年はやっと動き始めた段階。大口顧客は来年分の注文をすべてロックし、2027年の生産枠まで70%以上埋めてる。これは景気循環じゃない、軍拡競争だ。
SKハイニックスの在庫は残り4週間。事実上“引き渡し帳”みたいなもので、チップがラインオフしたらそのまま飛行機に乗る。
でも冷静になれとも言っとく。これは、クソ童話じゃない！
去年同じ日に、彼らが増産の気配を出した。翌日株価は一気に14%下落、時価総額が1兆円（約）失われた。市場がふと気づいたんだ。AIの計算力需要って過大評価じゃないのか？ Metaは余剰計算力を売り、Microsoftはデータセンターを削る。SKハイニックスだけが必死にレバレッジを上げ続けてる。
正直、この会社のファンダメンタルズはかなり強い。HBMシェア62%、NVIDIAとの長期契約が2027年まで押さえられてる。 でもこの5年にわたるお金を燃やす局面は長すぎる。2028年にクリーンルームが稼働するが、その間にAIバブルが割れたら、誰も逃げられない。
結局のところ、半導体ポジションは半分降りて、半分は信仰で持ってる。お前ら、これはAll inのチャンスか、それとも“掴まされ”の始まりか？コメント欄で揉めて！
#SK #海力士
本当に参った！SKハイニックスは狂ってるのか？
191兆ウォン、約1350億ドル！M17工場1つで、多くの国の年間軍事費より高い！
ニュースが出た直後、韓国株はすでに引けて動きなし。でも米国株の時間外ADRは直で3%ジャンプ。こいつら、まったく怖がってない。賭けてるのは——世界中のAIチップがSKハイニックスのHBMを避けられないこと！
一番恐ろしいのはここだ：
HBMの生産能力は2025年でもう満杯、2026年はやっと動き始めた段階。大口顧客は来年分の注文をすべてロックし、2027年の生産枠まで70%以上埋めてる。これは景気循環じゃない、軍拡競争だ。
SKハイニックスの在庫は残り4週間。事実上“引き渡し帳”みたいなもので、チップがラインオフしたらそのまま飛行機に乗る。
でも冷静になれとも言っとく。これは、クソ童話じゃない！
去年同じ日に、彼らが増産の気配を出した。翌日株価は一気に14%下落、時価総額が1兆円（約）失われた。市場がふと気づいたんだ。AIの計算力需要って過大評価じゃないのか？ Metaは余剰計算力を売り、Microsoftはデータセンターを削る。SKハイニックスだけが必死にレバレッジを上げ続けてる。
正直、この会社のファンダメンタルズはかなり強い。HBMシェア62%、NVIDIAとの長期契約が2027年まで押さえられてる。 でもこの5年にわたるお金を燃やす局面は長すぎる。2028年にクリーンルームが稼働するが、その間にAIバブルが割れたら、誰も逃げられない。
結局のところ、半導体ポジションは半分降りて、半分は信仰で持ってる。お前ら、これはAll inのチャンスか、それとも“掴まされ”の始まりか？コメント欄で揉めて！
#SK #海力士