マット・ブラウン氏（CAISの創業者、会長兼最高経営責任者）は、同社がブルームバーグによると、ビスタが主導し、アライアンス・バーンスタイン、ブルー・オウル、カーライルが支援した1億7000万ドル規模のシリーズDラウンドをクローズしたとした。これにより、オルタナティブ（代替）資産投資プラットフォームの企業価値は20億ドル超と評価された。

ブラウン氏は、CAISが37%のオーガニック成長を達成し、資本を戦略的なM&A（企業の合併・買収）に活用して、アドバイザーおよび資産運用会社向けのAI機能を拡充するほか、ナスダック・プライベート・マーケッツを通じた機関投資家向けテンダーオファーにより長期株主へ流動性を提供する計画だと述べた。