ほとんどの投資家は金と銀の価格を別々に見ています。両者の関係に注意を払う人は少ないです。その関係は金と銀の比率として知られており、今は注目に値するメッセージを送っています。
比率は、1オンスの金を購入するために必要な銀のオンス数を示しています。数値が下がると、銀が金よりも早く力を得ていることを意味します。今まさに、それが起こっています。
この変化はランダムではありません。
貴金属サイクルで通常起こること
不確実性の時期には、金が通常最初に投資家が向かう資産です。それは安全性、安定性、資本保護を表しています。一方、銀はよりボラティリティが高く、経済活動に対してより敏感であるため、後になって動く傾向があります。
状況が改善し、自信が徐々に戻ると、銀はしばしばアウトパフォームし始める。このフェーズは、金と銀の比率が下がり始める時期である。歴史的に、これはより強力で成熟した貴金属サイクルの間に起こり、弱いまたは防御的な期間には起こらない。
簡単に言えば、落ちる比率は投資家がより恐れを感じていないことを意味し、むしろ自信を持つようになることが多い。
なぜ銀が追いつき始めるのか
銀は金とは一つの重要な点で異なる。価値の保管庫であるだけではなく、産業金属でもあるからだ。銀は電子機器、太陽光パネル、医療機器、現代技術で広く使用されている。
経済期待が改善すると、銀は両方の側面から利益を得る。金のようなインフレ懸念から利益を得る一方で、産業的および技術的需要からも利益を得る。この二重の役割が、銀が一度モメンタムがつくとより早く加速する理由である。
需要の変化を反映する落ちる比率。
比率が評価について語ること
金と銀の比率が非常に高いと、銀が金に対して安価であることを示唆することが多い。比率が下がると、その価格のギャップが埋まり始める。これは金が弱いことを意味するわけではない。通常は、資本が貴金属の空間内で回転していることを意味し、そこから離れていない。
投資家は安全を放棄していない。彼らはより高いリターンの資産へのエクスポージャーを拡大している。
この区別は重要である。
投資家がこれから得るべきこと
金と銀の比率の持続的な減少は、投機的なものではなく、より健康的な金属市場を示すことが多い。それは、広範な参加、改善するセンチメント、そして純粋な恐怖に基づく購買を超えた需要の増加を示している。
金は依然として長期的なヘッジおよび価値の保管庫として重要な役割を果たしている。しかし、銀は流動性が改善し、成長期待が高まるフェーズでアウトパフォームする傾向がある。そのアウトパフォームは高いボラティリティを伴うが、同時により大きなリターンの可能性も伴う。
比率は正確な価格を予測しない。それが明らかにするのは市場の行動である。
そして今、行動は貴金属が保護から参加へと移行していることを示唆している。
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