倒反天罡！値下げが得意なアップル $AAPLB
——今回、長鑫ストレージに「no」を突きつけられる

韓国のITメディアによると、アップルは最近、LPDDR5XなどのモバイルDRAMの供給について長鑫ストレージと交渉を行い、調達価格を引き下げて、次世代iPhoneやその他のスマートデバイスの製造コストを下げようとしていたという。

しかし今回は、交渉相手の長鑫が値下げを拒否したとされ、三星電子やSK hynix（SK海力士）よりも低い見積もりはできないと主張した。

長鑫がアップルを断ることができた核心的な理由は、手元に十分な受注があるからだ。

ファーウェイ（華為）、シャオミ（小米）などの国内メーカーは、長期契約によって生産能力を先行して押さえたため、長鑫は安値でアップルの受注を得る必要がなくなっている。

以前はサプライヤーがアップルの受注を奪い合う構図だったのに、今では逆にアップルが限られたストレージ生産能力を取りにいく立場になっている。

このニュースの背景にある大きな要因は、AIが世界のストレージ市場を変えつつあることだ。

三星電子とSK海力士は、より多くのリソースをHBM4、エンタープライズ向けSSDなどの高利益製品に振り向け、一般的なDRAMの供給はその分、引き締まっている。

そして生産能力はAIに吸い取られているため、ストレージ各社の値付け交渉力は当然ながら強まる。

これは単なる通常の調達交渉にとどまらず、長鑫が「低価格で挑む存在」から、価格を裏打ちする自信を持つ主流サプライヤーへと移行しつつあることを意味している可能性がある。

アップルにとっては、調達コストとサプライチェーンの多元化のバランスが新たに問われることになる。一方、ストレージ業界にとっては、汎用DRAMの価格がさらに下支えされる可能性もある。

ただし現時点では、アップルと長鑫双方とも関連する交渉の詳細を公表していない。値下げ拒否は協業の終結を意味するわけではなく、最終結果は価格、生産能力、認証の進捗など、さまざまな要素の綱引き次第だ。