CITIC証券によると、北米の主要クラウド4社は2026年第2四半期も急速な設備投資（キャペックス）の増加を維持している一方で、GoogleとAmazonは2026年通期のガイダンスをさらに引き上げた。Amazon Web Services（AWS）は売上、営業利益率、受注残で市場予想を上回り、AmazonのCEOアンディ氏は、サーバーおよびネットワーク機器への投資の回収期間が3年未満であると述べた。これは、AI関連支出に関する投資対効果（ROI）の疑問に直接対応したもので、Jiemian Newsの報道による。CITIC証券は、クラウド各社の継続的な成果が、AIが事業成長を押し上げる役割を裏付けているとみており、AIクラスターは拡大を続けると予想している。あわせて、光インターコネクトは、より高いGPU配分、より高速なポート速度、そして銅から光ファイバーへの移行によって恩恵を受けるとしている。