暗号市場インサイト · 2026-08-02
当日の全体的なセンチメント：弱気
中東戦争の激化、暗号ハッカーの損失が年内最高値を更新、BNB元従業員の出荷（売り）スキャンダル、BTC ETFの大口純流出により、全体としてはやや弱気。一方で、ストレージの反発とAIの資本支出拡大が構造的な注目点
ナラティブ／テーマ集約
1. ASTEROID Meme 多バージョン乱戦——BNBチェーン元従業員の内部マネー操作による売り（弱気）
BNBチェーン元従業員が保持していたニーモニックを使ってASTEROID memeを発行。4つのウォレットが1万ドルで供給量の79.67%を購入し、その後638万ドルで出荷して62.8万ドルの利益を獲得。BNBチェーンは法的な追訴を発表。コミュニティでは複数のASTEROIDバージョン（E…
2. NAND/DRAMの需給が継続して引き締まり——供給ギャップが2027年まで延伸（強気）
韓国7月のDRAM輸出単価が過去最高を更新。NANDの輸出平均価格は下落する一方、SSDの高粗利製品の比率が上昇。韓国半導体輸出は前年同期比で179%増の410億ドル。NVIDIAとSKグループによる5000億の協業でHBM4。マイクロンの台湾労組はストライキを検討
3. 長鑫LPDDR6の国産代替によるインパクト——ストレージ価格への圧力とAI計算能力の両面でせめぎ合い（中立）
長鑫LPDDR6の研究開発検証は終盤に近づき、設計データレートは12800Mbpsで、LPDDR5Xより明確に優位。一方でHBM4の演算能力チップは依然として三大メーカーが握っており、長鑫が短期でAI計算能力のストレージ市場を揺るがすのは難しい。市場は利好と利空の間で行き来しながら振れる見通し
4. 7月の暗号ハッカー損失2.103億ドル——前年同月比・前月比とも大幅に上昇（弱気）
7月の暗号業界の重大ハッキングは30件で、総損失は2.103億ドル。前月比は177%増。COLDCARDの最大の単発損失は7000万ドル。その他の重大事案にはAFX/Ostium/BonkDAOなど。BNBチェーン上でのスマートコントラクト任意呼び出しの脆弱性が依然として主要な攻撃ベクトル
5. 米・伊（イラン）戦争の継続的な激化——ホルムズ海峡封鎖によるエネルギー供給網の断絶リスク（強気）
米軍がイランのガシュム島を空爆。イランの無人機がクウェートの重要施設を攻撃。LNGタンカーがホルムズ海峡で小型弾による攻撃を受ける。米国大使館は中東からの市民退避を警告。原油および避難資産としてのBTCは、多頭（ロング）を後押しする触媒に直面
6. RWAのトークン化とオンチェーン株——BNBチェーン／Robinhoodチェーンの競争が加速（強気）
BNBチェーンのQ2におけるトークン化株の取引額は23億ドル、DEXの取引量は13倍に増加。Uniswap Hook Summerが開始し、Morphoと連携してEarnを提供。Robinhoodチェーンは流入が分散。バイナンスのbStocksモジュール一…
当日の全体的なセンチメント：弱気
中東戦争の激化、暗号ハッカーの損失が年内最高値を更新、BNB元従業員の出荷（売り）スキャンダル、BTC ETFの大口純流出により、全体としてはやや弱気。一方で、ストレージの反発とAIの資本支出拡大が構造的な注目点
ナラティブ／テーマ集約
1. ASTEROID Meme 多バージョン乱戦——BNBチェーン元従業員の内部マネー操作による売り（弱気）
BNBチェーン元従業員が保持していたニーモニックを使ってASTEROID memeを発行。4つのウォレットが1万ドルで供給量の79.67%を購入し、その後638万ドルで出荷して62.8万ドルの利益を獲得。BNBチェーンは法的な追訴を発表。コミュニティでは複数のASTEROIDバージョン（E…
2. NAND/DRAMの需給が継続して引き締まり——供給ギャップが2027年まで延伸（強気）
韓国7月のDRAM輸出単価が過去最高を更新。NANDの輸出平均価格は下落する一方、SSDの高粗利製品の比率が上昇。韓国半導体輸出は前年同期比で179%増の410億ドル。NVIDIAとSKグループによる5000億の協業でHBM4。マイクロンの台湾労組はストライキを検討
3. 長鑫LPDDR6の国産代替によるインパクト——ストレージ価格への圧力とAI計算能力の両面でせめぎ合い（中立）
長鑫LPDDR6の研究開発検証は終盤に近づき、設計データレートは12800Mbpsで、LPDDR5Xより明確に優位。一方でHBM4の演算能力チップは依然として三大メーカーが握っており、長鑫が短期でAI計算能力のストレージ市場を揺るがすのは難しい。市場は利好と利空の間で行き来しながら振れる見通し
4. 7月の暗号ハッカー損失2.103億ドル——前年同月比・前月比とも大幅に上昇（弱気）
7月の暗号業界の重大ハッキングは30件で、総損失は2.103億ドル。前月比は177%増。COLDCARDの最大の単発損失は7000万ドル。その他の重大事案にはAFX/Ostium/BonkDAOなど。BNBチェーン上でのスマートコントラクト任意呼び出しの脆弱性が依然として主要な攻撃ベクトル
5. 米・伊（イラン）戦争の継続的な激化——ホルムズ海峡封鎖によるエネルギー供給網の断絶リスク（強気）
米軍がイランのガシュム島を空爆。イランの無人機がクウェートの重要施設を攻撃。LNGタンカーがホルムズ海峡で小型弾による攻撃を受ける。米国大使館は中東からの市民退避を警告。原油および避難資産としてのBTCは、多頭（ロング）を後押しする触媒に直面
6. RWAのトークン化とオンチェーン株——BNBチェーン／Robinhoodチェーンの競争が加速（強気）
BNBチェーンのQ2におけるトークン化株の取引額は23億ドル、DEXの取引量は13倍に増加。Uniswap Hook Summerが開始し、Morphoと連携してEarnを提供。Robinhoodチェーンは流入が分散。バイナンスのbStocksモジュール一…