アメリカ合衆国は、米国の国家安全保障を保護し、人工知能分野における米国の技術的優位性を維持する目的で、新たに厳格化された規制枠組みの下で、NvidiaのH200 AIチップの中国への限定輸出を承認した。

新たな規則により、チップは輸出前に独立した外部研究所でテストを受ける必要があり、AI性能の検証が行われる。また、中国の購入者は、米国顧客に販売されるH200チップ総数の50％を超える数量を受領することはできない。

Nvidiaおよび中国の購入者に対する新しい要件

規制は以前には存在しなかった条件を導入しました。Nvidiaは、米国国内の需要に影響がないことを保証するために、H200の供給が十分にあることを証明しなければなりません。中国企業がチップを購入する場合、適切なセキュリティ対策が講じられていることを証明し、軍事目的での使用を正式に誓約しなければなりません。

ドナルド・トランプ大統領は先月、米国政府が25％の手数料を受け取る条件でチップの販売を許可すると発表しました。この提案は、両党から批判を受けており、反対派はチップが中国の軍事能力を強化し、米国のAI技術におけるリーダーシップを損なう可能性があると警告しました。

実行が難しい可能性のある「妥協」

Seaport Researchのアナリスト、ジェイ・ゴールドバーグ氏は、輸出制限を妥協案として評価しました。これらの制限はNvidiaの中国への販売に一定の制御を課しますが、彼は、効果的な監視と執行が困難になる可能性を警鐘を鳴らしました。

ゴールドバーグ氏は、企業が繰り返し制限されたチップにアクセスする方法を見つけてきたと指摘し、米国政府の輸出戦略が非常に取引中心的であると述べました。これは一時的な対応に過ぎず、米国の輸出管理における根本的な欠陥を隠すものに過ぎないと評しました。

中国の需要は供給をはるかに上回る

先月の報道によると、中国のテクノロジー企業はすでにH200チップを200万個以上注文しており、単価は約2万7000ドルです。この数字は、Nvidiaの現在の保有量である約70万個をはるかに上回っています。

先週のラスベガスでのCES見本市で、NvidiaのCEOであるジェンセン・ファンは、H200の生産を拡大していると述べました。また、中国を含む他の市場からの強い需要が、すでにクラウドデータセンターで稼働しているH200チップのレンタル価格を高騰させていると付け加えました。

中国のAI能力を強化するリスクに関する警告

ジョー・バイデン大統領政権下でホワイトハウス国家安全保障会議の技術・国家安全保障担当ディレクターを務めたサイフ・カーン氏は、新たな規則が中国のAIプログラムを著しく加速させる可能性があると警告しました。

カーン氏によると、この政策により中国が約200万個の先進AIチップを取得できる可能性があり、これは典型的な米国のAI企業が現在保有している計算能力とほぼ同等です。また、当局が「顧客の確認（KYC）」要件を遵守させることが、中国のクラウドプロバイダーが違法活動を支援するのを防ぐために困難になる可能性があると注意を喚起しました。

バイデン政権時代の政策からの転換

これらの懸念からバイデン政権は、先進AIチップの中国への輸出を完全に禁止しました。しかしトランプ政権は、ホワイトハウスAI責任者であるデイビッド・サックス氏の指導の下、制御された販売が、华为（ファーウェイ）のような中国の競合企業がNvidiaやAMDの最新チップ設計を追いかける努力を遅らせる可能性があると考えています。

トランプ氏が先月政策転換を発表した際、輸出は「強い国家安全保障を維持する条件の下で」行われると強調しました。

執行と北京の承認に関する未解決の問題

依然として大きな不確実性が残っています。制限がどの程度厳しく執行されるか、あるいは北京が最終的に輸入を承認するかは不明です。過去に1億6000万ドル相当の密輸が行われた事例は、執行上の重大な課題を示しています。

最近の報道によると、米国は内部レビューを開始しており、近い将来にH200チップの中国への初回輸出が行われる可能性があるとされています。これは、人工知能分野における激化するグローバルな競争の中で、ワシントンの見直された輸出戦略の初期テストとなるでしょう。

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