シトリニ・アナリストのユーカン氏は、NANDに関する弱気のノートや、QLCの価格交渉に関するネガティブなニュースといった最近の市場のうわさに対し、回答を投稿した。サンディスクとメタが長期契約（LTA）に署名した際に、当初の見積りよりも低い価格を受け入れたとしても驚くにはあたらない。サンディスクは、LTAの獲得において最も積極的なNANDベンダーの一つであり、総出荷量の50％超をこうした契約に振り向ける計画だ。この戦略に基づけば、当四半期の契約価格よりも低いLTA価格を受け入れることにも、当然ながら前向きである。したがって、「サンディスクが、より高値の北米顧客向けにすべての注文を円滑に再販できない」とは結論づけられない。
中国のモジュールメーカーが国内CSPに対してeSSDを売り込もうとしたが拒否された、といううわさについて、ユーカン氏は、中国のCSPには需要不足に悩むことなく揚子江メモリー（Yangtze Memory）から直接購入できるルートがあると説明した。さらに、巨大ハイパースケーラーがQLC eSSDの価格を押し下げており、一部の数量が売れ残っているという主張については、ユーカン氏は、新しいクラウドベンダーにはそれらの数量を吸収できるだけの需要があると考えている。
ユーカン氏は結論として、ストレージ株が不調だとネガティブな見出しは拡散されやすいが、ファンダメンタルズが実質的に悪化したわけではないと述べた。「ストレージは依然として強気」と繰り返しつつ、以前にはDRAMの契約価格は2027年末までにまだ約40％の上振れ余地があるはずであり、HBMの供給は引き続き逼迫した状態が続くとした。今回のNAND側のこの明確化は、ストレージ全体に対する強気スタンスをさらに裏付けるものだ。
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