Anthropic 投資家の Deedy は、次世代 AI チップの開発に取り組むすべてのスタートアップが、NVIDIA の支配的地位をさまざまな方法で打ち破ろうとしていると指摘する。根本的な課題である「データの移動」を攻撃することが狙いで、差別化された 6 つの挑戦ルートには次が含まれる。DRAM をなくす（Groq は、NVIDIA に 200 億ドルで買収された）、相互接続をなくす（Cerebras は、時価総額約 480 億ドルで上場している）、計算／メモリ分離をなくす（d-Matrix）、サーバを計算中心アーキテクチャにする（Majestic）、汎用性をなくす（Etched、Taalas、MatX）、そして 4 億ドル相当の露光装置をなくす（Substrate）。

各ルートは、NVIDIA GPU アーキテクチャの中核仮定に挑む——データが演算ユニットとメモリの間を移動することは、時間もエネルギーも消費するという前提だ。Groq は SRAM で DRAM を置き換えることで、メモリ階層の遅延を徹底的に排除する。Cerebras はウェハレベルのチップでチップ間相互接続のボトルネックを解消する。d-Matrix はメモリ上で直接計算を完結させる。そして Etched は、汎用性を捨てて Transformer アーキテクチャ向けにハードウェアを設計する。AI チップのスタートアップ・エコシステムは、「単に GPU を置き換える」という単一の物語から、アーキテクチャ層での多点攻撃へと進化している。NVIDIA が Groq を買収することで、この流れに自ら積極的に関与していることは、次世代競争の核心が、もはや演算性能のピークではなく、データ移動効率の徹底的な再構築であると同社が深く理解していることを示している。

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