Citrini 分析担当 Jukan は、最近市場で流通している NAND の弱気メモおよび QLC 価格に関する交渉のネガティブなニュースに対し、投稿で回答した。SanDisk（シンディ）と Meta が長期契約を締結する際に当初提示額を下回る価格を受け入れたことは、驚くには当たらない。SanDisk は NAND メーカーの中でもっとも積極的に LTA を獲得しようとしており、総出荷量の 50% 超をこの種の契約に振り向ける計画だ。この戦略に基づけば、足元の四半期契約価格を下回る LTA 価格を受け入れることは自然だ。よって、「SanDisk は、より高値で提示する北米の顧客へ、すべての注文をスムーズに転売できない」とは推論できない。

中国のモジュールメーカーが国内の CSP に対し eSSD を売り込んだが拒否されたという噂について、Jukan は、中国の CSP には長江ストレージ（長江存储）から直接調達するルートがあるためであり、需要不足が理由ではないと説明した。超大規模クラウド事業者が QLC eSSD の値下げを迫ったことで、一部の数量が売れ残るという見方については、新興のクラウド事業者にはそれらの数量を消化できるだけの需要があると考えている。

Jukan は最後に、ストレージ株のパフォーマンスが良くない時はネガティブな見出しがより増幅されやすいが、ファンダメンタルズには実質的な悪化は起きていないとまとめた。「引き続きストレージを強気で見ている」との見方を再確認する。これまで Jukan は DRAM の契約価格は 2027 年末までに約 40% 上昇余地があり、HBM の供給は引き続きタイトであると述べていた。今回の NAND 側に関する釈明は、ストレージ全体のトラックに対する強気姿勢をさらに強固にした。

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