ストレージ部門の長期ロジックは崩れていないが、「目をつぶって買う」局面はすでに終わった。

MUは先期の売上414.6億元、EPS 25.11で、実績がそのまま予想を大きく上回った。

しかし、セクターはすでに一巡上げている：
MUは今年+200%超、直近1カ月で下落は約8%；
SKは直近1カ月で下落30%超；
WDCは直近1カ月で下落16%；
SNDKは直近1カ月で下落20%。

とはいえ、これは高値圏の利確が進んでいるだけで、市場は「まだ追加で期待を上回れるのか」と疑い始めている。

短期は引き続き激しい値動き。MUのサポートは900で、ここを割ると850あたりでサポートを探しに行く可能性がある。

焦点は9月22日前後のMU決算：HBMの受注、価格トレンド、粗利率、ガイダンス――減（キャンセル）オーダーの兆候があるかどうか。

予想超えなら再度上値を狙うチャンスがある；予想通りなら、好材料の織り込みで一段下げが来るかもしれない。 私のために（MUの取得単価1060）

今は手放さず、買い増しもしない。引き続きスイングで空売りを稼ぐ。

ストレージの強気相場ロジックはまだ生きているが、第一段階は終わった。次は、バリュエーションの消化と決算のボラティリティを誰が耐えられるか。

あなたたちのMU/SK/WDC/SNDKのコストはいくら？　いまは9月の決算まで耐えるのか、それとも先に減らして様子見するのか？

$DEXE $RIF $MU #全球科技股延续抛售