ギャラクシー証券は、光通信業界が、AIコンピューティング需要の急増によって牽引される構造的な変化の局面にあると指摘した。成長は、従来の景気循環的な上下ではなく、技術アップグレードと高水準の設備投資によって現在支えられているという。同証券は、Jiemian Newsによれば、世界の主要クラウド提供事業者やAI企業がコンピューティング基盤のための予算を引き続き増やしており、そのことが高速光モジュールの需要を直接的に非線形（直線的でない）に押し上げていると述べた。

その報告によると、高速製品のデータ通信分野への浸透は2026年から加速しており、1.6T製品は量産出荷に入ったという。さらに、強い需要がサプライチェーン全体での供給能力の解放と収益の実現を後押ししているとした。年間の開始以来、供給能力の改善は四半期ごとに進んできたとしている。上流の原材料の不足は依然として続いているものの、報告では、国内での代替が深まることで、供給不足のギャップは縮小し続ける可能性があると述べた。