Kimi K3のナラティブを背景に、ここ数日で半導体が売られました。読みとしては、より安価で効率的なモデルが意味するのはGPU需要の減少です。ところがKimiは逆のことを投稿しました。彼らは、需要が自社の計算能力を上回っているため、新規登録を停止しています。

これは半導体の弱気材料を打ち消し、強気材料につながります。短期的にはリバウンドが期待できそうです。ただし、新高値をすぐに狙うという話ではありません。市場には修復のための時間がまだ必要です。

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