📰 暗号資産市場のホット情報速報
1. AIチップのキャッシュフロー見通しが大幅に強まる
バンク・オブ・アメリカの最新集計によると、NVIDIA、マイクロン、ブロードコム、アプライド・マテリアルズの今後12カ月の合計フリーキャッシュフロー見通しは4300億ドルに達すると見込まれ、足元の水準を大きく上回っています。一方で、アマゾン、Alphabet、Meta、マイクロソフト、オラクルはAIへの資本的支出（キャップエクス）が急速に拡大しており、合計フリーキャッシュフローがマイナスに転じる可能性も示唆され、AI産業チェーンの利益が上流のハードウェア側へ向かっていることがうかがえます。
2. 1.6T光モジュール需要の遅れへの懸念が後退
中際旭創は、市場で広がっていた1.6T需要の減速懸念に対し、業界全体の需要は依然として強いと回答。顧客数も増加しており、需要総量は従来の予想とおおむね一致しているとしています。さらに同社は、800Gの需要増がより顕著であるとも説明。一部の顧客で下方修正があったものの、新たにクラウド事業者やAI大規模モデルの顧客の増加により、需要は引き上げられており、業界全体としてはより構造的な変化が見られるとの見方を示しました。
3. InnoLight、業績不振および株価抑制のうわさを否定
InnoLightは、市場で流れたうわさについて釈明し、2四半期の業績が予想を大幅に下回った、意図的に株価を抑えた、収益の計上を遅らせた、または意図的に業績を調整したといった主張を否定しました。同社によれば、こうした関連の噂には根拠がないとのこと。加えて、直近の経営パフォーマンスおよび業界需要については引き続き自信があるとしています。AI計算能力（算力）チェーンのセンチメントは、引き続き市場が注目する焦点です。
#AI #算力 #科技股
1. AIチップのキャッシュフロー見通しが大幅に強まる
バンク・オブ・アメリカの最新集計によると、NVIDIA、マイクロン、ブロードコム、アプライド・マテリアルズの今後12カ月の合計フリーキャッシュフロー見通しは4300億ドルに達すると見込まれ、足元の水準を大きく上回っています。一方で、アマゾン、Alphabet、Meta、マイクロソフト、オラクルはAIへの資本的支出（キャップエクス）が急速に拡大しており、合計フリーキャッシュフローがマイナスに転じる可能性も示唆され、AI産業チェーンの利益が上流のハードウェア側へ向かっていることがうかがえます。
2. 1.6T光モジュール需要の遅れへの懸念が後退
中際旭創は、市場で広がっていた1.6T需要の減速懸念に対し、業界全体の需要は依然として強いと回答。顧客数も増加しており、需要総量は従来の予想とおおむね一致しているとしています。さらに同社は、800Gの需要増がより顕著であるとも説明。一部の顧客で下方修正があったものの、新たにクラウド事業者やAI大規模モデルの顧客の増加により、需要は引き上げられており、業界全体としてはより構造的な変化が見られるとの見方を示しました。
3. InnoLight、業績不振および株価抑制のうわさを否定
InnoLightは、市場で流れたうわさについて釈明し、2四半期の業績が予想を大幅に下回った、意図的に株価を抑えた、収益の計上を遅らせた、または意図的に業績を調整したといった主張を否定しました。同社によれば、こうした関連の噂には根拠がないとのこと。加えて、直近の経営パフォーマンスおよび業界需要については引き続き自信があるとしています。AI計算能力（算力）チェーンのセンチメントは、引き続き市場が注目する焦点です。
#AI #算力 #科技股