皆が今日、半導体の「押し目買い」を叫んでる
でも私は逆に冷水を浴びせたい

ウォール街には、機関投資家が夜間にこぞって「押し目で仕込め」と半導体を煽っている。でもゴールドマンだけは話を変えて、「AI投資は厳選銘柄の段階に入った。もうバスケットで半導体を買うのはやめて、CPU、ASIC、メモリ、そしてデバイスだけを見るべきだ」と言ってる。要するにこう訳せる：無脳で突っ込むな。大半は袋を掴むことになる。

これは暗号資産界の欠点とまったく同じだ。上がると「オールインでAIの物語」だのって、何かのコインにAIって名前を付けただけで買われる。結果、収益がないものが90%。サムスンの利益がエヌビディアを超えたのは本物の実力。でも、AIに乗っかっただけの暗号プロジェクトに何が勝てる？

私の見立て：半導体を本当に底で拾えるかは分からないが、暗号の世界で「AIチップ」物語に無脳で乗っかってるやつらは、たぶんまたドロ舟だろう。厳選の時代。株でもコインでも、ゴミはゴミ。

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