$FIL SUPPLY SQUEEZE ローミング：AI需要が能力増加を上回り逼迫 🔥

野村証券が、現在の供給過剰に関する懸念は大きく誇張されているとするレポートを出しました。実際の物語は、まだピークに達していないAI計算需要による構造的な不足です。高マージンのHBMが一般的なストレージ容量を食い潰しており、メタの最近の動きは転換点ではありません。むしろ、計算力を市場に追加することで、供給が足りずに逼迫している状況のもとトークン価格の安定に寄与すると見込まれています。

半導体の「投資から能力への転換」サイクルは5〜10年なので、供給制約がすぐに解消されることはありません。ストレージ関連銘柄の再評価に向けてポジションは取れていますか？それとも、さらなる裏付けを待っていますか？

※投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

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