メタが三星に対し、10兆ウォン（約72億ドル）のカスタムAIチップのファウンドリー受託案件を正式に突きつけた。MTIAアクセラレータはTSMCから三星の2nmプロセスへと切り替えられ、量産は数十万セット規模を計画している。三星のファウンドリー事業の受注残は、すでに50兆ウォンに迫っている。
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メタは何をしたいのか？エヌビディアへの依存を減らすことだ。メタの今年のAI資本予算は、すでに1150億〜1350億ドルへと引き上げられており、そのうち6割超がAIサーバーと自社開発チップに投じられる。三星がこの案件を獲得したことは、TSMCの独占的な“壁”に穴を開けたのと同じ意味を持つ。
しかし面白いことに、このニュースが出た直後、フィラデルフィア半導体指数は2日間で累計10％超下落した。ゴールドマンのバスケットに入るメモリ株は2日間で18％超下落し、過去12年で最も急激な2日間の下落幅となった。
市場が懸念しているのは、メタがチップを作ることそのものではない。AI資本支出のロジックが変わりつつあること――「投入量で勝負」から「効率で勝負」へ移行している点だ。大手企業が細かく採算を見始めると、物語で支えられてきたバリュエーションは再び価格付けされ直す。
AI資本支出がどう変わっても、変わらないことが1つある。計算能力そのものが生み出す実際の収益は、市場のセンチメントの揺れで消えない。
**APIARYSのゴールド（黄金）量化トレードのエージェントはすでに稼働している。** 過去のバックテストでは、現在の戦略ポートフォリオの1日あたりの利回りは1.5％〜2％、月間は30％〜40％（市場環境による）。これは予測ではなく、実際に走って出た結果だ。
取引で最も難しいのは、戦略ではなく実行だ。連敗3回で揺らぎ、連勝5回で舞い上がる――だがモデルは違う。モデルはただ実行する。
ゴールド量化Agentはすでに実運用フェーズに入り、一般のユーザーにも参加が開放される。早期に参加すればポジション上の優位性が得られるが、後から同じ段階に入るのは難しくなる。
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メタが72億ドルを投じて三星にチップを作らせる……あなたはAI資本支出のロジックが変わったと思う？コメント欄で👇#闪迪希捷美光股价下跌