人工知能のレースは、半導体チップの争いというより、記憶領域をめぐる戦いです。皆が名の知れていない日本企業を探している間に、真実はまったく別の場所にあります。

​DRAMこそが、本当のボトルネックであり、AIモデルの野心を打ち砕く存在です。この部品は文字通りの基本燃料であり、それがなければ計算は帯域幅の容量の限界で止まってしまいます。予測では、大規模データセンターがこのメモリに投じる支出が、2027年までに予算の40%を食い潰す可能性があるとされています。

​ビッグスリー、SK hynix、サムスン、マイクロンは、現在ゲームの鍵を握っています。ChangXinのようなプレイヤーの参入は、小売セクターの均衡を少し変えるかもしれませんが、巨大サーバーは依然として生産の希少性に左右されます。

​個人的には、ハードウェアのサプライチェーンを無視してソフトウェアの拡張に賭けるのは、投資判断としては近視眼的だと思います。

​この三社の独占を、手遅れになる前に打ち破れるのはどの企業でしょうか？
$MUon

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