ソフトウェア部門は本日、全面高となり、PLTR は4.2%上昇、MSFT は3.7%上昇し、ともに上昇率トップに立ちました。この一連の全面高の背景には、明確なロジックがあります。AIの商業化は、概念実証の段階から、規模での実装段階へと移行しており、企業側のソフトウェア支出もはっきりと回復してきています。資金は「物語を聞く」から「業績を見る」へと切り替わっているのです。

PLTR は AIP プラットフォームで政府・企業からの大型案件を継続的に獲得しており、軍・民の両領域での浸透率は依然として急速に上昇中です。MSFT は一方で、Azure と Copilot の相乗効果により防衛ライン（堀）を着実に維持しており、クラウド事業の成長率は予想を上回っています。両社は本質的に、AI のマネタイズ（収益化）の「物語」を実現しているのです——これが、今回のソフトウェア株相場が過去と比べて最も大きく異なる点です。

短期的には、マクロ要因が想定以上の混乱をもたらしていない前提のもとで、ソフトウェア部門のバリュエーション（株価評価）の是正（修復）には、まだ余地があります。厳選した主力銘柄を選ぶことが、より良い戦略です。

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