$NVDA IS FLAT YTD AIメモリ需要が数年にわたり急増する中での構造的見通し 🔥

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ODDO BHFのエクイティ・リサーチ責任者が、構造的なテーゼを投下しました。AI主導のメモリ需要は今後2〜3年間、高水準が続くという見立てです。ハイパースケーラーの設備投資（capex）が原動力。ただしNVDAは1月以降ほとんど動いていません。このズレが重要です。

半導体のサプライチェーン全体が恩恵を受けます。特定の1つのリンクだけではありません。資金は今や電力、接続性、そしてCPUへと流れ込んでいます。AIの物語は、もはや単一銘柄のストーリーではありません。

このセクター・ローテーションを長期の好機として捉えていますか？それとも、単なる別のナラティブ転換でしょうか？

投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

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