米国株の週次見通し
月曜日：インデックスリバランス後の実際の買いの状況

今週のNDX調整はかなり重要で、新たにALAB、CRWV、NBIS、RKLB、TERが加わった
S&Yインデックスも調整され、MRVLとFLEXがS&Y 500に参加

したがって、月曜日はリバランスに関連する銘柄が高騰後に反落するか、AI / 半導体の高ベータが引き続きボリュームを持っているかを注視し、特にオープニング後の30分から2時間の資金の流れを誰が引き受けるかに注目

水曜日：CBRS上場後の初の決算

CBRSは以前IPOで非常に注目を集めていたが、上場後は大きく揺れ動いたので、今回の決算は本質的には市場が与えたAIの高評価が、果たして十分な収入の成長、注文、および顧客の質を支えるものかを検証することになる

もしCBRSの決算が強ければ、市場は引き続きAI ASICや非NVDAの代替案を取引するかもしれない

木曜日：今週の核心部分、北京時間の午前4:00-4:30頃にMUの決算

MUの決算は今週のAIインフラ拡散にとって最も重要な検証ポイントであり、資金はすでに後端に拡散している：HBM、DRAM、NAND、エンタープライズSSD、先進パッケージング、材料、設備

MUの決算が回答すべき質問は二つ
一：ストレージの価格上昇とAI需要はまだ加速しているのか？
二：市場はHBMとDRAMに対する期待を過剰に持っていないか？

これまでの公式ガイダンスは、売上高335億ドル、粗利率約81%、1株当たり利益19.15ドルで、ウォール街の予想は1株当たり利益20.25ドル。前四半期においてマイクロンは自身のガイダンスを大幅に超えたため、今回の決算も期待を上回る可能性は高いが、具体的にどれだけ超えるかはまだ不明で、より重要なのは経営陣が次の四半期についてどのように調整するかである

もしMUが単に予想を超えるだけでなく、ガイダンスも強ければ、ストレージチェーンとAIインフラの拡散は引き続き大きく上昇する可能性がある