昨日利確しました $MRVL ミューレックス（Micron）$MU の決算後に様子を見て再度参入するつもりでしたが、今夜出てきた資金は海力士（SK） $SK に入れました

今はAI投資の“期間”の議論は不要です。栄えてはともに栄え、損してはともに損する。すでに収益力が実証されている海力士を買うだけです。ストレージ（半導体メモリ）の中でも最も純粋な銘柄です

海力士はストレージだけに専念していて、他社のように他事業が混ざって利益が希薄化することがありません。資源はすべて（all in）海力士に投入です

HBMの市場シェアは50%。NVIDIAと結びついていて、価格決定権はそれ（NVIDIA）側にあります。サムスンは歩留まりがいまのところ追いつけず、人材面でも競争相手の短期攻勢を受けきれません

四半期利益は250億ドル、年間では1500億ドルに到達する可能性。時価総額は1.2兆ドル、PERは4倍未満。ヘリウム価格の上昇（“氦気”＝He）で価格が100%上がれば、その恩恵（配当/ボーナス）を丸ごと取りにいけます

次はミューレックス（MU）の6/24の決算、7月にADRがNASDAQに上場。受動的な資金流入＋バリュエーションの上乗せ（プレミアム）

#MRVL #SK #MU