🚨 モルガン・スタンレーがAIの弱点を特定しました。それは中国でも規制でもなく、電力です。

モルガン・スタンレーのインテリジェンスファクトリーモデルは、2028年までに米国の電力不足が9から18ギガワットに達することを予測しています。これは、AI革命をフル稼働させるために必要な電力の12%から25%の不足です。

人類の歴史の中で最も変革的な技術が、あなたの冷蔵庫を動かすのと同じインフラによってボトルネックになっています。

2028年までに米国のデータセンターの需要は74ギガワットに達する可能性があります。利用可能な電力供給は49ギガワット不足しています。このギャップを埋めるには、ほぼ3兆ドルのインフラ投資が必要で、そのうち1兆ドルは2025-2026年にすでにコミットされています。

開発者たちはグリッドを待っていません。彼らはビットコインのマイニングオペレーションを高性能コンピューティングセンターに変換し、天然ガスのタービンを稼働させ、自分たちの電力を完全にオフグリッドで製造するために燃料電池を展開しています。

ここに市場のシグナルがあります：

「世界がAIによってデジタル化され、電化されるにつれて、特定のタイプの電力が必要になりますが、それは一律のグリッドでは提供できません。」電力供給者とエネルギー機器会社が、モルガン・スタンレーのこのサイクルのトップインフラ選定です。

さらに、スペースXがイーロン・マスクが軌道上にAIデータセンターを建設している理由を明らかにしました。「15-15-15」ダイナミックが地球上で出現しています — 15年のリース、15%の利回り、1ワットあたり15ドルの価値創造 — これはすでに驚異的です。宇宙では、太陽光発電は無限で、冷却は無料、接続するグリッドはありません。

イランの合意がホルムズ海峡を開放します。石油が下落します。エネルギーコストが低下します。それは直接的に世界的なデータセンターの運営コストを削減し、AIの電力危機を少しでも緩和します。

すべてがつながっています。平和合意は単なる地政学的なストーリーではありません。それはAIインフラのストーリーでもあります。

電力問題を解決する企業がAI革命を所有しています。他は乗客です。

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