要約：拡張からリストラクチャリングへの戦略的シフト、化学商品に対する圧力が続く中、専門材料と化学工学が主な魅力のポイントとなる。

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📌 全体の状況$ETH

先週は大きなショックはなかったが、世界の化学材料セクターは依然として厳しいサイクルに陥っている。企業は攻撃的な拡張を諦め、次の方向に進んでいる：

· 流動性を維持する。

· コスト削減。

· 投資ポートフォリオの簡素化。

· マージンの高いセクターに焦点を当てる。

⚠️ 欧州：最も脆弱な部分

· 依然として最も脆弱な地域であり、工場の閉鎖、投資の減少、競争力の欠如が続いている。

· 2022年以降、欧州では約9%の化学製造能力が閉鎖された。

· 3月の輸出は前年同期比で3分の1以上減少した。

· ポリマーでは：ポリエチレン（PE）とポリプロピレン（PP）の需要が弱く、バイヤーに交渉力を戻し、スポット価格を圧迫している。

🔎 セクター間のギャップ：商品対特殊

· プレッシャー下（特に中国からの世界的な過剰供給）：

· オレフィン。

· 基本的なポリマー。

· 香水の一部。

· より弾力的（食品安全、テクノロジー、クリーンエネルギーによる需要のおかげ）：

· 特殊化学薬品。

· 農業用化学薬品。

· 半導体材料。

· AI関連の投入物。

· クリーンテクノロジー素材。

💡 インド：主要な明るいポイント

· インドは以下の地元生産の強化に向かっている：

· PVC、ポリエチレン、エポキシ樹脂、その他の戦略的化学物質。

· 目標：輸入依存を減らすこと。

· リライアンス、アダニ、インドオイルなどの大手グループが主導する拡大。

· アメリカ：シェールからの原材料の優位性を保持しているが、過剰供給と資本コストの上昇により、新規プロジェクトには慎重。

✅ 週のまとめと注視すべき点

短期的には、市場は以下を注視する必要がある：

· ポリエチレン（PE）とポリプロピレン（PP）の価格。

· ナフサの価格。

· 欧州とアジアでの夏季の季節需要。

· 大手化学企業の第2四半期の結果。

広い視点：世界的な緩やかな成長、商品への継続的な圧力、専門分野、農業、AI関連材料に対する明確なサポート、そしてインドでのローカリゼーションの傾向。

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