GoogleはもはやNvidiaに依存したくない。
そして彼らは自由になるために最も攻撃的な動きをしました。
Googleは、推論のために特別に設計されたカスタムAIチップを構築するためにMarvellと積極的に話し合っています。
それを考えてみてください。
訓練ではなく、推論です。
ChatGPT、Gemini、または任意のAI製品を使用するたびに、1日あたり何十億回も実行されるAIの部分です。
ここが現在、実際のコンピュート戦争が繰り広げられている場所です。
訓練は一度だけ行われます。推論は決して止まりません。
推論に最適化されたシリコンを制御する者が、AI業界全体の経済を制御します。
GoogleはすでにTPUを持っています。しかし、彼らはさらに進んでいます。
Marvellとのカスタムシリコンは、AIの応答をより速く、安く、そして一般的なGPUでは設計されていないスケールで実行できる目的特化型チップを意味します。
これが全体のスタックにわたるユニット経済を変える動きです。
Nvidiaへの依存を減らす。クエリあたりのコストを下げる。スケールでのマージンを高くする。
Marvellの株は、このレベルでのGoogleのパートナーシップが実際に何を意味するのかを完全に価格に反映していません。
そしてNvidiaは非常に大きな警告を受けました。
ハイパースケーラーたちは、サンタクララが彼らの問題を解決するのを待つのをやめました。
彼らは自分たちで未来を築いています。
AIチップ競争は、既存企業にとって最も危険な段階に突入しました。
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