1. DeFiデータパネル

ステーブルコインの発行

  • 2月27日時点で、上位5ステーブルコインの時価総額は1,307億ドルで、月半ばの1,311億ドルとほぼ同じだった。

  • BUSD に対する規制上の禁止は引き続き展開されています。その結果、BUSDの時価総額は約160億ドルから110億ドル未満に減少した。

  • 2/21 から 2/28 までに、Binance は約 1 億 3,000 万ドル相当の TUSD を鋳造し、TUSD の市場価値は 15% 増加し、Frax Finance を上回り、第 5 位にランクされました。

TVLデータ

  • 2月28日時点で、ネットワーク全体のTVLは747億ドルで、前月比8.57％増加した。

  • L2 デュオの TVL は 2 月の市場でも引き続き人気があり、Arbitrum (+57.94%) と Optimism (+37.83%) が大幅に上昇しました。

  • Polygon の TVL は Avalanche に抜かれ、トップ 5 から外れました。

  • LSD Track TVL は 15% を占め、約束額は 105 億ドルです。そのうち、Lido が 75% 近くを占めます。現在のイーサリアム ネットワーク全体の ETH プレッジ比率は 14.46% (Dune@hildobby、2/28) です。バイナンス・リサーチは最近、上海アップグレードに関連する調査結果を発表し、アップグレード後は償還リスクが軽減されるため、より多くの資金がステーキング・プロトコルに流入すると予測した。

DEXデータ

2月28日時点で、2月のDEX取引高は366億ドルに達し、前月比3.35％増加した。

貸出データ

主要な融資プロトコル全体の融資額は引き続き増加し、2月28日時点で43億9,600万ドルに達した。

2. DeFi情報の集約

DeFiニュース

1. LSDトラックTVLがレンディングを上回り2位にランクイン

2月27日、LSDトラックのTVLが初めてレンディングを上回り2位となり、現在のTVL総額は144億ドルで、DEX TVLの61％を占めた。

2. Lido は当月中に 10 億 2,000 万米ドルの ETH 預金を追加しました

0xScopeの分析によると、先月10億2,000万米ドル相当のETHがリドに入金され、そのうちジャスティン・サンは3つのアドレスを通じて30万3,000ETH（約5億米ドル）以上を入金しました。これはロケットプールに預けられたETHの合計に相当します。金額の73.6％; 匿名のマルチ署名アドレス0xeaは、最初にAaveとBinanceから合計78,700 ETH（約1億3,000万米ドル）を引き出し、そのアドレスはNFT DAO Nounsボールトに移された可能性があります。 10,000 ETH (約 1,630 万ドル) が Lido に入金され、3 位にランクされました。

3. ZigZag - zkSync と Starknet に基づいて構築された ZK DEX - エアドロップ情報を発表

2月24日、イーサリアムの第2層ZKロールアップオーダーブックDEX ZigZagがエアドロップ情報を発表し、計7回のエアドロップ（第1回目のエアドロップは実施済み）があり、合計約11万アドレスがエアドロップされた。エアドロップの総量は 3,500 万 ZZ でした (供給量の合計 35% を占めます)。

4. Yearn は LSD トークン yETH のバスケットを発売します

2月22日、DeFi収益アグリゲーターのイヤーンは、LSDトークンyETHのバスケットを開始するとツイートした。報告によると、yETHにはユーザーの投資リスクを分散し、投資収益を高めることを目的として、さまざまなLSDトークンが含まれています。

5. Frax Financeはアルゴリズムのサポートを段階的に削除し、完全に担保されたFRAXステーブルコインに切り替えます。この提案は 98% で可決され、「安定性とコンプライアンス」に関するコミュニティの合意が示されました。

DeFiの視点

1. スシの自己救済の旅

昨年末、Sushi チームは当時、チームがあと 1 年半続けるのに十分な資金しかなかったと明らかにしました。Sushi の現在の自己救済戦略は 2 つに要約できます。側面：

  • 1. トークン経済モデルを調整し、LP の利回りを増加させ、財務資金を補充します。

  • 2. 商品計画を調整し、Kash と MISO を放棄し、集中的なマーケットメイキング、アグリゲーター、デリバティブなどに焦点を当てます。

2月12日、チームは新しい組織「Sushi Studio」に関する投稿をSushi Governance Forumに投稿し、Sushi Studiosの設立を推奨した。この組織はSushiブランドを使用するためのロイヤリティフリーライセンスを永久に取得し、その権利を有する。他の開発者に Sushi ブランドを使用する権利を与える この方法では、Sushi DAO の資金を必要とせず、Sushi のブランドを使用するだけで済みます。これにより、Sushi の製品マトリックスを拡大するための資金が削減されます。 Sushi コミュニティは、これらの「デッキ」プロジェクト、エアドロップ収入、特別なトークン ユーティリティ、その他の特典を通じてクラウドファンディングの機会を得ることができます。

2. 楽観主義融資プロトコル Sonne Finance のフライホイール効果 -slappjakke.eth

はじめに: Sonne Finance は、Optimism の最初のネイティブ融資プロトコルであり、完全に分散化され、透明で非保管のピアツーピア融資プロトコルを提供します。 Sonne は Coupound の人々ですが、収益分配とトークン経済学で革新を起こしており、プロトコル ステーカーは使用するボールトに基づいて 3 種類の収入を獲得しています。

  • sSONNE - $VELO、$OP および $SONNE

  • uSONNE - $VELO、$OP、$USDC

Sonne は、$VELO をファームするために使用される資金を集めるプロトコルである VelodromeFi に基づいて革新的なフライホイールを構築しました。農業収益は当初、SONNE のステーカーに 100% 分配されましたが、現在では Sonne が VelodromeFi の投票購入に参加してロック報酬を受け取る資格を得るのに十分な $VELO をロックしているため、報酬のこの部分もステーカーに分配されます。

$SONNE のリリースの一部は、より高い APR を得るために SONNE/USDC LP に投票するために veVELO 保有者に賄賂を渡すために使用され、最終的にこの収益の一部は sSonne のステーカーに分配されます。この結果、$SONNE はベロドローム最大の賄賂の 1 つとなり、LP に巨額の APR を提供し、ステーカーは現在プロトコル収益から最大 45% の APR を得ることができます。

ゾンネ氏はまた、主に融資を奨励するために使用されるオプティミズム資金の次のラウンドにも申請している。申請が承認されれば、より多くのプロトコル収入が利害関係者に分配され、最終的にはTVLが大幅に増加することになる。現在、ゾンネ社のフライホイール効果が形になり始めており、TVL は半月で急速に 2 倍となり、4,100 万ドルに達しました。

DeFiの展望

  1. DeFi利回りプロトコルであるAffine Protocolは、Circle VenturesとCoinbase Venturesの参加を得て、Jump CryptoとHack VCが主導し、最近510万ドルの資金調達を完了した。 Affine は、流動性管理戦略を通じて自動化された分散と利回りを提供します。その主力商品である USD Earn は、過去 30 日間で年率 6.34% の収益を上げ、資産管理規模は 200 万米ドルです。

  2. DeFiの仕組み商品GammaSwapは170万ドルのシードラウンドの資金調達を完了した。 GammaSwap を使用すると、トレーダーは長期のボラティリティを活用したり、一時的な損失をヘッジして、より良い LP リターンを得ることができます。これはまだオンラインではありません。

  3. DeFi戦略プロトコルのAmmalgamは、Synthetix創設者のKain Warwick氏、Compound創設者のRobert Leshner氏らの参加を得て、2022年第3四半期に75万ドルのプレシードラウンドの資金調達が完了したと発表した。 Ammalgam では、借入資金で AMM プールに流動性を提供することができますが、この製品はまだオンラインではありません。

  4. 分散型 DeFi 戦略ビルダーである Mellow Protocol は Polygon で開始され、現在 QuickSwap、Uniswap、Aave を統合しています。この戦略は、さまざまな DeFi プロトコル間で流動性を割り当てることで Vault の財務資金を管理します。現在、8 つの保管庫が稼働しており、各保管庫では数万ドルから数十万ドルの範囲の資金が管理されています。 APR が最も高い Vault は Uni V3 WSTETH/USDC 流動性管理であり、プールの LDO トークン報酬が重なると、プールの LDO 報酬配布期間は 299% に達します。

  5. Arbitrum ベースのオンチェーン資産管理プラットフォームである Factor は、締結されたばかりのトークン オファリングで 4,000 以上のウォレットから約 760 万ドルを調達しました。 Snapfingers Research は以前、隔週レポートでこのプラットフォームを紹介しましたが、現在この製品はオンラインではなく、$FCTR トークンのみを誓約できます。

3. 指を鳴らして DeFi レーダー データを取得する

Radar.snapfingers.com は、Snapfingers の DeFi 戦略情報プラットフォームであり、DeFi 戦略データをマイニングして表示し、ユーザーが DeFi を運用する敷居を下げるための貴重な戦略スクリーニングを提供します。現在、オンラインには 20 の戦略があり、利息獲得、デリバティブ、流動性管理などのさまざまな戦略タイプをカバーしています。

この期間 (2/13 ～ 2/26) のすべての戦略のリターンはプラスです。合計 5 つの戦略で 30% 以上の還元率を達成しました。最も高い TVL は Diamond Unibot V2 で、2,702 万ドルに達します。

Toros Finance のリスク管理利回り戦略は現在、APY 143%、TVL 227,006 ドルで最も高いリターンを実現しています。 RMY はより慎重な投資戦略であり、市場変動の下でも比較的安定した収益を得ることができます。

現在、イーサリアム利回り戦略の APY は 75%、TVL は 238 万ドルです。

リボン ファイナンスの AVAX カバーコール戦略は現在、APY が 36.46%、TVL が 281,62,000 ドルです。

SAVAX カバードコール戦略の現在の APY は 101.29%、TVL は 187,12,000 ドルです。

Diamond Unibot V2 の WETH / USDC 0.05% 戦略の APY は 42.24%、TVL は 2,702 万ドルです。

Opynの強気市場戦略Zen Bull ETHと横向き戦略Crab USDCは、期間中の$ETHの急激な上昇のおかげで19日までに大きく変動し、20日に市場がわずかに変動し始めた後、収益は徐々に減少しました。週が始まり、わずかな増加があり、APYはわずかに増加しました。

スナップフィンガーズリサーチについて

Snapfingers Research は、Snapfingers 傘下の研究プラットフォームで、さまざまなパブリック チェーンにおける DeFi と TradeFi の研究に焦点を当てています。