Camelot は Arbitrum の環境プロジェクトの「インキュベーター」として機能し、Arbitrum に十分な流動性をもたらします。その価格は30日間で15倍近くに上昇しました。キャメロットとは何ですか？何がユニークなのでしょうか？一緒に調べてみましょう。
キャメロットとは何ですか？
Camelot は Arbitrum 上に構築された分散型取引所で、Arbitrum エコシステムにより多くの流動性と構成可能性を提供するカスタマイズ可能な流動性インフラストラクチャを開発しました。 DEX に加えて、Camelot には、Arbitrum エコシステム内のプロジェクトのトークン販売と資金調達を支援できる Launchpad も含まれています。
キャメロットは2022年11月22日にサービスを開始し、同月29日にトークンの一般販売を開始した。キャメロットの名前は、円卓を象徴するアーサー王の宮殿キャメロットに由来しています。 Camelot を使用して流動性プールを構築するすべてのユーザーとプロジェクトは総称してナイトと呼ばれ、円卓会議に参加する騎士を象徴しています。キャメロットは Arbitrum エコシステムの中心にあるため、これらの人々は Arbitrum エコシステムの構築を支援する「騎士」とも理解できます。
キャメロットDEX
Camelot DEX は AMM に基づいており、取引では二重流動性モデルを使用します。より不安定な取引ペア ($GRAIL:$ETH など) と、それほど変動のない安定した取引ペア ($WETH:$ETH など) に対して、異なる計算式を使用します。
スイング取引ペアの場合、Camelot は Uniswap v2 に基づく標準の定数積式を使用します。
安定した取引ペアの場合、Camelot は Solidly Curve 式を使用します。
Camelot DEX は、カスタマイズ可能な動的目標取引手数料設定をサポートしています。他のプロジェクト当事者は、キャメロットと協力してAMM資本プールを展開するための取引手数料を設定および調整したり、異なる売買方向に対して異なる取引手数料比率を設定したりできます。
Camelot DEX取引手数料分配率:
60% が流動性プロバイダーに割り当てられます
22.5% がガバナンス トークン xGRAIL 保有者に割り当てられます
12.5%はネイティブトークン$GRAILの買い戻しと破棄に使用されます
5% はキャメロットチームに割り当てられます
Camelot DEX は、カスタマイズ可能な取引手数料に加えて、カスタマイズ可能な流動性インセンティブもサポートしています。 Camelot DEX が開発した Nitro Pools 機能を使用することで、AMM ファンド プールの展開者は、インセンティブ方法、報酬トークン、インセンティブの開始時間と終了時間などを含む流動性インセンティブ パラメーターをカスタマイズして、さまざまな段階のプロジェクトの流動性ニーズを満たすことができます。
キャメロット ランチパッド
Camelot Launchpad は、統一された入札および価格検出方法を使用します。つまり、トークンと $USDC を発行して AMM 通貨ペアを形成し、すべての参加ユーザーの参加価格は、$USDC プールに入金されます。オークション終了時の通貨ペアの比率。発行されるトークンの数は固定されているため、ユーザーが入金した$USDCの金額が増加するにつれて、発行されるトークンの価格は徐々に上昇します。現在、Camelot Launchpad は $USDC を使用した参加のみを受け付けており、入札プロセス中、ユーザーは流動性プールに資金を入金することのみができますが、引き出すことはできません。
キャメロットの評価は何ですか？
TokenInsight は、キャメロットの現在のパフォーマンスを前向きな見通しを持つ B と評価しています。全 DEX の中で中間に位置し、キャメロットのような B 評価の DEX には、Bonfida、ApolloX などが含まれます。
キャメロットの評価結果の具体的な分析スコアは以下のとおりです。
基盤となるテクノロジーとセキュリティ 46.5%
ロードマップと進捗状況 59.67%
トークンエコノミー 52.47%
トークン流通市場のパフォーマンス 50.67%
生態開発 49.95%
チーム、パートナー、投資家 52%
基盤となるテクノロジーとセキュリティ (46.5%)
Camelot には公式の GitHub パブリックがありません。 そのプロジェクトに関連するコードは一般には公開されていません。
2023 年 2 月の時点で、Camelot は公式ドキュメントで 2 件のコード監査レポートを公開しています。 Paladin によるレポート、最新のものは 2022 年 11 月 14 日です。監査内容には、$GRAILやxGRAILのスマートコントラクトコードのほか、YieldBoosterやNitroPoolなどの主要製品に関連するコードも含まれます。報告書によると、監査で特定されたセキュリティ問題のほとんどはキャメロットによって修正されています。
2023 年 2 月の時点で、キャメロットでは安全に影響を及ぼすような危機的出来事は発生していません。
トークンエコノミー (52.47%)
Camelot は、ネイティブ トークン $GRAIL とガバナンス トークン xGRAIL の 2 つの資産で構成されています。
ネイティブトークン ($GRAIL)
$GRAIL は、最大供給量 100,000 の Camelot のネイティブ トークンです。 $GRAIL 自体には実質的な用途はなく、$GRAIL を保持しているだけでは何のメリットも得られません。
Camelot が公表した配布計画によると、一般販売の $GRAIL は総供給量の 15% に相当します。残りの部分のうち、22.5%は今後3年間の流動性マイニング計画に割り当てられ、15%はプロトコルに流動性を提供するために使用され、32%はコアコントリビューター、パートナー、アドバイザーに割り当てられます。チーム/パートナー/アドバイザー部分に割り当てられた $GRAIL は、3 年間完全にロック解除されます。具体的な配布・解除予定は以下の通りです。
ガバナンストークン (xGRAIL)
xGRAIL は Camelot のガバナンス トークンであり、$GRAIL との 1:1 交換を通じて取得できます。 xGRAIL は取引できませんが、xGRAIL 保有者はプロトコル収入配当、Launchpad の独占株などの権利を取得できます。同時に、ユーザーが保有する xGRAIL の量は議決権を表し、プロトコル ガバナンス提案への投票に使用されます。
$GRAIL はいつでも xGRAIL に引き換えることができますが、xGRAIL が $GRAIL に引き換えられるまでには時間がかかります。引き換える際、ユーザーは 15 日間または 6 か月の完全な引き換えサイクルを選択できます。引き換えられた $GRAIL は、引き換え期間の満了時に完全にロック解除されるまで、引き換え期間中毎日ロックが解除されます。 6 か月の引き換え期間を選択したユーザーは、xGRAIL 金額の 100% を $GRAIL で受け取ります。15 日間の引き換え期間を選択したユーザーは 50% のみを受け取り、残りの 50% はプロトコルによって破棄されます。
トークン流通市場のパフォーマンス (51.4%)
$GRAIL は 2022 年 12 月 7 日に Camelot で正式に開始され、初期流動性は約 400 万ドルでした。 2023 年 2 月 14 日の時点で、Camelot に加えて、$GRAIL は MEXC Global、BingX、Uniswap (Arbitrum One)、Bitget を含む複数の取引所にも上場されています。 TokenInsight の統計によると、現在 $GRAIL の最大の取引量を占めている取引所は Camelot DEX 自体であり、総取引量の 80% を占めています。
Arbitrum エコシステムの最近の発展の影響を受け、$GRAIL の取引量と価格は、開始から 1 か月後に急速に増加しました。価格は当初の200ドルから約3,400ドルまで上昇し、30日前と比べて15倍近くになった。最新のデータによると、$GRAIL の価格は 2 月 16 日に約 3,000 ドルに戻り、ATH より約 12% 安くなりました。
取引高に関しては、$GRAIL の 24 時間スポット取引高は 2 月 15 日に約 1,560 万ドルに達し、最近の取引高のピークでした。これは 30 日前と比べて 300 倍近くの増加です。
生態開発 (49.95%)
Arbitrum エコシステムの急速な発展の影響を受け、Camelot の TVL も爆発的な成長を遂げました。 DeFiLlamaのデータによると、キャメロットのTVLは1月末以降急速に成長し、30日足らずで1,800万ドルから最大6,300万ドルまで上昇しました（2023-02-16）。オンラインになってから 3 か月未満の新しいプロジェクトとして、Camelot は非常に好調なパフォーマンスを示し、現在すべての分散型取引所の中で 31 位にランクされています。
取引データから判断すると、キャメロットの一日の取引高は、2023年初頭の約10万米ドルから最大2,200万米ドルまで増加し、200倍近く増加し、飛躍的な飛躍を達成しました。流動性も1,700万ドルから6,500万ドル近くまで増加し、4倍近く増加しました。
さらに、Arbitrumエコシステムにおける新規プロジェクトの「インキュベーター」として、キャメロットは次の期間に多くの新規プロジェクトのネイティブ資産を立ち上げ、流動性のユースケースを提供する予定です。これにより、キャメロットにより多くの流動性と取引量が提供され、キャメロットのエコシステムの発展がさらに促進されます。
今後のプロジェクトの一覧
ニトロ・カルテル (2月17日)
Nitro Cartel は、2023 年 2 月 17 日にキャメロットでガバナンス トークン $TROVE の一般販売を開始します。 Nitro Cartel は、ユーザーに収入をもたらすように設計された Arbitrum 上の利回りインデックスおよび戦略ライブラリ プロトコルです。その最初のインデックスである ALP は、$GMX、$MAGIC、$GRAIL などの厳選された優良トークンのバスケットです。
一般販売には $TROVE の総供給量の 20% が含まれ、開始価格は $TROVE あたり 0.0025 ドル、完全希薄化後の評価額は 1,250 万ドルとなります。販売は公正な発売、価格発見モデルで行われます。
ファクターDAO（2月20日）
Factor DAOは、2023年2月20日にキャメロットでネイティブトークン$FCTRの一般販売を開始します。 Factor DAO は、ユーザーが DeFi 資産を統合し、さまざまなツールや戦略を通じて収益を高めるのに役立つオンチェーン資産管理プラットフォームです。 $FCTR 保有者はステーキングを通じて $veFCTR を獲得し、プラットフォーム収益の 50% を受け取ることができます。
一般販売は $FCTR の総供給量の 10% で構成され、公平な発売、価格発見モデルを使用して配布され、開始価格は $FCTR あたり 0.1 ドルとなります。
PerpyFinance（3月16日）
PerpyFinance は、2023 年 3 月 16 日にキャメロットでネイティブ トークン $PRY の一般販売を開始します。 Perpy は、Arbitrum エコシステムのソーシャル属性を備えた GMX ベースの永久契約資産管理プロトコルです。ユーザーは、Perpy 上で直接自分のポートフォリオを作成するか、スマートコントラクトを通じて他のトレーダーのポートフォリオをコピーすることで収入を得ることができます。コピーされたトレーダーは、報酬として成功報酬を得ることができます。さらに、Perpy は、ポートフォリオやディスカッションを共有するための組み込みのソーシャル機能を提供します。一般販売に関する具体的な情報はまだ明らかにされていない。
最後に書きます
Arbitrum エコシステムの中核となる DEX として、Camelot の機能はユーザーにトランザクション関連の DeFi 製品を提供することに限定されません。 Camelot の Launchpad は、Arbitrum エコシステム内でさまざまな種類の新しいプロジェクトを「インキュベート」し、内部インフラストラクチャを通じてそれらに流動性を提供するのに役立ちます。したがって、厳密な意味では、Arbitrum エコシステムの全体的な開発は Camelot と密接に関連しています。これらの新しいプロジェクト トークンによってもたらされる流動性は、キャメロット全体の流動性を集合的に増加させ、TVL と取引量の成長を加速させ、それによってアービトラム ネットワーク全体の成長を可能にします。
一般に、DEX としての Camelot の製品革新は比較的少ないですが、Arbitrum ネットワーク内での特別な役割により、Camelot は急速に成長し、最近最も注目されているプロジェクトの 1 つになりました。トークンエコノミーの設計も非常に優れています。 Camelot は、xGRAIL を通じてユーザーに $GRAIL を長期保有するよう奨励し、$GRAIL の長期的な価値の成長を奨励するために多くのトークン引き締めメカニズムを設定しました。
上記の情報に基づいて、TokenInsight はキャメロットに前向きな見通しを持つ B の評価を与えています。
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記事全文はこちらからお読みください: https://tokeninsight.com/en/research/analysts-pick/what-is-camelot-innovative-dex-with-customizable-liquidity-launchpad-on-arbitrum-rateds-analysis