簡単に言うと
リスク管理は取引において不可欠な部分です。これにより、さまざまな方法でポートフォリオの全体的なリスクを軽減できます。たとえば、投資を分散したり、金融イベントに対するヘッジをしたり、単純な損失と利食いのストップを実行したりできます。
導入
リスクを軽減することは、多くの投資家やトレーダーにとって最優先事項です。リスク許容度が高い場合でも、投資のリスクとリターンを何らかの方法で比較検討する必要があります。ただし、リスク管理には、単にリスクの低い取引や投資を選択するだけではありません。以下の記事では、リスク管理戦略の包括的なツールキットを提供しており、その多くは初心者に適しています。
リスク管理とは何ですか?
リスク管理には、投資に関連する財務リスクを予測して特定し、リスクを最小限に抑えることが含まれます。その後、投資家はリスク管理戦略を使用して、ポートフォリオのリスクエクスポージャーを管理します。重要な最初のステップは、現在のリスク レベルを評価し、それに基づいて戦略と計画を構築することです。
リスク管理戦略は、トレーダーや投資家が投資リスクを特定した後に実行する戦略的計画と行動です。これらの戦略はリスクを軽減し、損失保険の購入や資産クラス間でのポートフォリオの分散など、さまざまな財務活動を伴う場合があります。
積極的なリスク管理の実践に加えて、リスク管理計画の基本を理解することが重要です。選択する方法によって優先戦略が決まるため、特定のリスク管理戦略に着手する前に学習する必要がある主な計画方法が 4 つあります。
リスク管理計画に役立つ 4 つの主な方法
受容: 資産に投資するリスクを受け入れるが、潜在的な損失がわずかであるため、リスクを回避するために資金を投じないことを決定します。
移転: 手数料の支払いを通じて投資のリスクを第三者に移転すること。
避けてください: 潜在的なリスクのある資産には投資しないでください。
削減: ポートフォリオを多様化することで、リスクの高い投資による財務上の影響を軽減します。これらは、同じ資産クラス内に適用することも、業界や資産全体に適用することもできます。
リスク管理戦略が仮想通貨セクターにとって重要なのはなぜですか?
資産クラスとしての暗号通貨は、主流の投資家が利用できるリスクの高い投資の 1 つであることは誰もが知っています。暗号通貨の価格は不安定であることが判明しており、プロジェクトは一夜にして崩壊する可能性があり、ブロックチェーンの背後にあるテクノロジーは初心者にとって習得が難しい場合があります。
仮想通貨は急速に変化しているため、潜在的なリスクを軽減するために健全なリスク管理方法と戦略を使用することが不可欠です。これは、成功し責任あるトレーダーになるために必要なステップでもあります。
暗号通貨ポートフォリオに利益をもたらす 5 つのリスク管理戦略について学びましょう。
戦略 #1: 1% ルールを検討する
1% ルールは、1 回の投資または取引で総資本の 1% を超えるリスクを負わないことを要求するシンプルなリスク管理戦略です。投資資金が 10,000 ドルあり、1% ルールに準拠したい場合は、いくつかの方法があります。
1 つは、1,000 ドル相当のビットコイン (BTC) を購入し、ストップロスまたはストップ指値注文を出して 9,900 ドルで売ることです。ここでは、投資総額の 1% ($100) で損失をカットします。
また、ETH 価格が 0 に下がっても総資本の最大 1% しか失うことはないため、ストップロス注文を出さずに 100 USD のイーサ (ETH) を購入することもできます。 1% ルールは投資のサイジングには影響しません。ただし、投資でリスクを許容できる金額に影響します。
市場のボラティリティのため、1% ルールは暗号通貨ユーザーにとって特に重要です。貪欲になりやすいため、投資家によっては、幸運が訪れることを期待して 1 つの投資に多額の投資をしすぎ、多額の損失を被ることもあります。
戦略 #2: ストップロスを設定し、利益を得る
ストップロス注文は、ポジションがクローズされる資産の事前に決定された価格を設定します。ストップ価格は現在の価格よりも低く設定されており、トリガーされるとさらなる損失を防ぐのに役立ちます。テイクプロフィット注文は逆に機能し、ポジションを決済して一定の利益を確定する価格を設定します。
ストップロス注文と利益確定注文は、2 つの方法でリスクを管理するのに役立ちます。まず、事前に設定することができ、自動的に行われます。 24 時間 365 日対応する必要はなく、価格が特に変動しやすい場合には、事前に設定された注文がトリガーされます。これにより、損失と利益の現実的な制限を設定することもできます。
急いで取引を始めるのではなく、これらの制限を事前に設定することをお勧めします。リスク管理の一環として利益確定注文を考えるのは少し奇妙ですが、利益確定までの時間が長ければ長いほど、市場が強気の動きをする前に反落するリスクが高まることを忘れてはなりません。
戦略 #3: 分散とヘッジ
ポートフォリオの分散は、全体的な投資リスクを軽減するための最も基本的で一般的なツールの 1 つです。分散ポートフォリオでは、特定の資産または資産クラスに多額の投資をすべきではありません。これは、特定の資産または資産クラスからの多額の損失のリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。たとえば、さまざまなコインやトークンを保持したり、流動性や融資を提供したりできます。
ヘッジは、別の資産を購入することで利益を保護したり、損失を最小限に抑えたりするための、少し高度な戦略です。通常、これらの資産は互いに負の相関があります。分散はヘッジの一種ですが、最も有名な例はおそらく先物契約でしょう。
先物契約を使用すると、将来の日付の資産の価格を固定できます。たとえば、ビットコインの価格が下落すると信じているため、このリスクをヘッジし、3 か月後に BTC を 20,000 ドルで売却する先物契約を開くことにしたとします。 3 か月後にビットコインの価格が実際に 15,000 ドルに下がった場合、先物ポジションから利益が得られます。
先物契約は財務ベースで機能し、実際のお金を渡す必要がないことを覚えておく価値があります。この場合、契約の相手はあなたに 5,000 ドル (現物価格と先物価格の差額) を支払い、あなたはビットコイン価格の下落リスクをヘッジすることになります。
前述したように、暗号通貨の世界は不安定です。ただし、この資産クラス内で多様化してヘッジの機会を活用する機会はまだあります。仮想通貨セクターにおける多様化は、変動の少ない従来の金融市場よりもはるかに重要です。
戦略 #4: 出口戦略を準備する
出口戦略を立てることは、多額の損失のリスクを最小限に抑えるためのシンプルかつ効果的な方法です。計画を守ることで、あらかじめ決められたポイントで利益確定や損切りをすることができます。
多くの場合、利益が出ているときに次のステップに進むのは簡単で、価格が下落しているときでも暗号通貨を過度に信頼しすぎてしまいます。誇大広告、極端主義、または取引コミュニティに巻き込まれると、意思決定が難しくなる可能性もあります。
出口戦略をうまく実行する 1 つの方法は、指値注文を使用することです。利益を確定したい場合でも、最大損失を設定したい場合でも、指値価格で自動的にトリガーされるように設定できます。
戦略 #5: 自分で調査する (DYOR)
DYOR は、あらゆる投資家にとって不可欠なリスク削減戦略です。インターネット時代では、自分で調査を行うことがこれまで以上に簡単になりました。トークン、コイン、プロジェクト、その他の資産に投資する前に、デューデリジェンスを行う必要があります。ホワイトペーパー、トークン、パートナーシップ、ロードマップ、コミュニティ、その他の基本事項など、プロジェクトに関する重要な情報を確認することが重要です。
しかし、誤った情報はすぐに広まり、誰でもオンラインまたは事実として意見を提出できます。研究を行うときは、情報をどこで入手するか、そしてそれが提示されるコンテキストを考慮してください。価格インフレは一般的であり、プロジェクトや投資家は、あたかも真実で現実的であるかのように、誤った、偏った、または宣伝的なニュースを広める可能性があります。
まとめ
5 つのリスク管理戦略の概要を説明すると、ポートフォリオのリスクを軽減するための効果的なツール セットが手に入ります。ほとんどのセクターで使用されている単純な方法を使用するだけでも、より責任ある投資を行うことができます。さらに、より詳細で高度なリスク管理計画を作成することもできます。
このトピックについて詳しくは、次の記事をご覧ください。
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