2025年2月25日、BinanceはRedStoneをリリースすると発表しました。このプロジェクトでは、プレマーケット取引と制限価格ルールが採用され、現在のプレマーケット取引価格と競合他社の状況に基づいて、REDトークンの短期価格が1-1.5uの範囲で変動することが予想されます。
1. Launchpoolの詳細
以下は今回のRedStone Lauchpoolの情報です
プレマーケット取引について
今回のLauchpoolではプレマーケット取引と制限価格ルールが採用され、具体的な情報は以下の図の通りです。
2. プロジェクト概要
RedStoneはブロックチェーンオラクルプロバイダーであり、迅速で効率的かつ改ざん防止のクロスチェーンデータソースを提供し、任意のブロックチェーン上のDeFiプロトコルをサポートします。
3. プロジェクトのハイライト
2024年、RedStoneはLiquid Restakingトークンをサポートする最初のオラクルとなり、EtherFi、Renzo、Kelp DAO、Puffer Financeに採用されました。
2024年、RedStoneは初めての収益安定コインをサポートするオラクルとなり、Ethena Labsに採用され、後にUSDX、Elixir、Resolveに採用されます。
RedStoneは最初のBTCステーキングオラクルを開発し、Lombard Financeおよび後のpumpBTC、Lorenzo、Solvに採用されました。
AIエージェント通信フレームワークCLARAを唯一実装しているオラクル。
RedStoneは2024年と2025年に登場する主要な新しいチェーンのすべてでオプトインオラクルの選択肢として選ばれ、KrakenのInk L2、Unichain、Movement、Story、Berachain、Sonic、Soneiumなどを含みます。
2025年、RedStoneはAVSを持つトップオラクルの最初の企業となります。
2025年、RedStoneはSpark Protocolのオラクル設定に追加され、これは最大のDeFi貸出プロトコルの一つです。
RedStoneは顧客数と累積TVL保護の上位3つのオラクルで、TVSで70万ドル以上を獲得しました。RedStoneの成長は爆発的です。2024年にはユーザーが500％以上増加し、全体のバリュー保護が6000％以上増加しました。
RedStoneは主要な貸出プロトコルが使用するプッシュソースや、高速永続プロトコルと低遅延ブロックチェーンが使用するプルソースを含む、任意のデータモデルをサポートする唯一のオラクルです。
RedStoneは78のブロックチェーンと1250以上のユニークな資産をサポートしており、他のいかなるオラクルよりも多いです。
4. 技術的特徴
4.1. モジュール化の革新
深い価格発見：RedStoneの価格はCEXからだけでなく、チェーン上の取引所（DEX）からも直接得られ、競合他社よりも迅速で安全かつ多機能な資産サポートを提供します。
製品提供：量的需要に特化した価格フィードを提供し、LSTとLRTフィードおよびBTCステーキングプロトコルの準備証明フィードを含みます。
モジュール化の革新：AVSとRedStone OEVから低遅延フィードのシームレスなサポートまで、RedStoneは複数の垂直分野でフルオラクルとして進展を遂げています。
セキュリティ：EigenLayer AVSを利用して、$14Bの経済的セキュリティを必要に応じて活用できます。
4.2. 四つのモジュール
RedStoneのモジュール化オラクルスタックは、競合他社よりも明らかに速い速度で新しいチェーン、ユースケース、技術をサポートできるようにします。これは四つのモジュールで構成されています：
調達モジュール：RedStoneの価格情報は、Binanceなどの集中型取引所、Uniswapなどの分散型取引所 (DEX)、CoinMarketCapなどのアグリゲーターを含む多数のプロバイダーから得られます。RedStoneは180以上の統合ソースを持ち、強力なデータカバレッジを確保しています。
データ配信モジュール：価格情報が作成される初期段階では、専用のクローラーによって資産データが収集され、ノードネットワークによって処理された後、データはデータ配信モジュールに入ります。データ配信レイヤー (DDL) は、データを対象チェーンに配信する責任を持つ補助モジュールがデータにアクセスできるようにするために重要です。DDLは低遅延で高いスケーラビリティを持つ仲介者であり、一時的にデータを保存し、あらかじめ選定されたオラクルモデルを使用して指定された時間にデータをチェーン上に配信することを可能にします。
データ中継モジュール：効率的かつ安全にデータをブロックチェーンに送信するには、ユーザーの取引に追加のペイロードを埋め込み、メッセージを直接チェーン環境に転送する必要があります。簡単に言うと、資産価格などのデータは、ユーザー取引を構成するトランザクションの軌跡に埋め込まれています。これは、ブロックチェーンが台帳として機能し、状態と呼ばれる情報の更新バージョンを体系的に記録するため可能です。
データ消費モジュール：データパッケージがRedStoneのモデルの1つを介して送信されると、アンパックプロセスが始まります。これは段階的なデータ検証と追加の健全性チェックを含み、これらはすべて価格情報を提供する対象ブロックチェーンネットワークのチェーン上で実行されます。
4.3. 署名とネイティブクロスチェーンオラクルを使用してデータの完全性を確保
暗号署名を使用してデータの完全性を確保することで、各データポイントはデータプロバイダーによって署名されます。これらの署名はブロックチェーン上で検証され、データの真実性が保証されます。したがって、RedStoneのプロセスは目的のブロックチェーンの強力なセキュリティ属性をシームレスに継承し、全体のプロセスで信頼性と信頼を維持します。
4.4. RedStoneの設計はどれだけモジュール化されていますか？
RedStoneのモジュール化アーキテクチャは、スケーラビリティ、セキュリティ、効率を提供し、新しい資産の統合、遅延の削減、新しいネットワークのサポートを可能にします。その交換可能なコンポーネント（データソース、検証メカニズム、配信方法）は、運用を中断することなくシームレスな更新と強化を実現できます。以下の図は、どのコンポーネントが交換可能であるかを強調しています。
4.5. RedStone はアクティブバリデーションサービス (AVS) として設計されています
RedStoneのインフラは完全にモジュール化されているため、データ配信と集約モジュールもアクティブバリデーションサービス (AVS) として実装でき、EigenLayerのような共有セキュリティ技術を利用してデータの配信と集約をより大きく分散化します。RedStone AVSモジュールはデータ検証をオフチェーンに移行し、オンチェーンのガスコストを大幅に削減します。
5. チーム紹介
6. 資金調達の歴史
現在開示されているRedstoneの総資金調達額は約2287万ドルです。
7. トークンエコノミー
REDはネイティブユーティリティトークンで、以下の機能を持ちます：
ステーキング：RedStoneオラクルネットワークのデータプロバイダーは、提供されるデータの品質と一貫性を証明するためにREDトークンをステーキングする必要があります。任意のトークン保有者は、EigenLayer上のRedStone AVSでREDトークンをステーキングでき、オラクルネットワークに追加のセキュリティ層を追加します。リリース時に、REDはパートナーAVSによってLiquid Restakedトークンとしてサポートされます。
支払い通貨：RedStoneオラクルソースのユーザーは、ステーキング者にETH、BTC、SOL、USDCなどの主要トークンを支払ってデータを消費します。これらの料金はステーキングされたREDに蓄積されます。
トークン配分とアンロック：
8. セカンダリーマーケットのパフォーマンス予測
1. Binance Launchpoolの最近のパフォーマンス状況
1ヶ月以上の間隔を経て、Binance Launchpoolが新しいプロジェクトを再度開始しました。以前に開始されたBIOはパフォーマンスが悪く、高値から10倍の下落幅があり、BNBの価格も前回から約20％下落しました。
2. チェーン上の貸出コスト
チェーン上のBNBの貸出状況に基づき、今回のLaunchpoolに参加するユーザーは、コイン価格が0.744に達する必要があります。
USD以上であれば、期間中の借入コストをカバーできます。
3. 競合比較
現在の競争の中で、主要プロジェクトの市場価値の差は大きく、リーダープロジェクトはChainlinkを中心にあり、REDの市場価値はPythやSupraにより近いと予想されます。
4. プレマーケット価格
AEVOからREDのプレマーケット価格が確認でき、現在の価格は1.29uで、取引量は少ないです。
以上のことから、REDトークンの短期価格は1-1.5uの範囲で変動することが予想されます。